战略规划过程基本指南

通过乔·韦勒| 2019年4月3日(2023年5月3日更新)

在本文中,您将学习战略规划过程的基础知识,以及战略计划如何指导您实现组织目标。此外,您还可以找到专家的见解,以最大限度地利用您的战略规划。

包括在这一页,你会发现战略规划的重要性,战略规划过程的步骤,和战略计划中要包含的基本部分

什么是战略规划?

战略规划是一种旨在实现群体目标的组织活动。该过程有助于确定公司的目标,并调查可能影响组织路径的内部和外部事件。战略规划也有助于确定你可能需要做出的调整,以实现你的目标。战略规划在20世纪60年代开始流行,因为它帮助公司设定优先级和目标,加强运营,并在管理人员之间建立关于结果和结果的协议。

战略规划可能会持续数年,过程的长度可能会有所不同,最终计划本身也是如此。理想情况下,战略规划应该以文档、演示文稿或报告的形式呈现,为公司的发展描绘出蓝图。

通过设定优先级,公司有助于确保员工朝着共同和明确的目标努力。它还有助于确定企业前进的方向,有效地利用资源来实现组织的目标。欧宝体育app官方888根据计划,管理人员可以做出决策或分配必要的资源,以追求战略和最小化风险。欧宝体育app官方888

战略规划通过听取不同意见的人的意见,并就公司的发展方向达成共识,从而加强运营。除了集中精力和资源外,战略规划过程还允许人们在自己创造的产品中欧宝体育app官方888培养主人翁意识。ob欧宝娱乐app手机下载

约翰•布赖森

“战略规划并不是一回事。它实际上是一套概念、程序、工具、技术和实践,必须适应特定的背景和目的,”明尼苏达大学休伯特H.汉弗莱公共事务学院规划和公共事务麦克奈特总统教授约翰M.布莱森教授说公共和非营利组织的战略规划:加强和维持组织成就的指南。“战略规划是培养战略思维、行动和学习的一个提示,它们都很重要,而且都是相互联系的。”

战略规划不是什么

战略规划不是短期或长期的待办事项清单——它是业务的基础,它的方向,以及它将如何实现。

“你必须从战略角度考虑战略规划。这不仅仅是遵循步骤,”布莱森解释说。“你必须明白,战略规划并不是解决问题的灵丹妙药。不要抱有不切实际的期望。”

战略规划也不同于专注于特定产品、服务或项目和短期目标的商业计划。ob欧宝娱乐app手机下载相反,战略规划意味着着眼于大局。

虽然它们是相关的,但重要的是不要将战略规划与战略思维混淆,后者更多的是关于以一种有助于公司的方式进行想象和创新。相反,战略规划支持这些想法,并帮助你弄清楚如何使它们成为现实。

战略规划的另一部分是战术规划这包括着眼于实现长期目标的短期努力。

最后,营销计划不同于战略计划。一个营销计划更多的是向公众介绍和提供服务或产品,而不是如何发展业务。ob欧宝娱乐app手机下载欲了解更多有关营销计划和流程的信息,请阅读本文文章

战略计划包括财务信息,但它们不同于财务规划这涉及到不同的流程和人员。财务规划模板可以帮助这个过程。

为什么战略规划很重要?

在当今的技术时代,战略计划为企业提供了前进的道路。战略计划不仅能帮助公司生存,还能帮助公司茁壮成长。战略计划提供了明确的重点,使组织更有效率,从而提高生产力。ob欧宝娱乐app手机下载

Stefan Hofmeyer

“如果你没有战略计划,你就不会走得太远。你需要能够展示你的方向,”经验丰富的策略师、公司联合创始人斯蒂芬•霍夫迈耶(Stefan Hofmeyer)表示全球PMI合作伙伴。他住在加州北部的创业环境中,他说他经常看到创业公司无法获得种子资金,因为他们没有一个关于他们想做什么以及如何做的强有力的计划。

让团队成员在同一页面上(在创建战略计划和执行计划本身)可能对公司有益。规划者可以在这个过程中找到满足感,并围绕一个共同的愿景团结起来。此外,您可以建立强大的团队,弥合员工和管理层之间的差距。

布莱森说:“你们必须就好主意达成一致。“一个真正好的战略必须满足很多标准。它必须在技术上可行,在行政上可行,在政治上可接受,在法律上、道德上和伦理上站得住脚,这是一个相当困难的清单。”

通过在计划过程中讨论公司的问题,个人可以表达自己的意见,并提供推动组织前进所需的信息——这是一种作为一个群体解决问题的形式。

战略计划还提供了一种衡量成功和实现目标的机制,这使员工保持一致,并帮助他们专注于手头的任务。

什么时候做战略规划?

执行战略计划没有完美的时机。这完全取决于组织及其周围的外部环境。然而,这里有一些关于何时计划的建议:

  • 如果你所在的行业变化很快

  • 当一个组织成立的时候

  • 在新的一年或融资期的开始

  • 为一项重大的新计划做准备

  • 如果你所在行业的法规和法律正在或将要发生变化

布莱森说:“这不像你做所有的思考和计划,然后实施。“人们犯的一个错误是(认为)思考必须先于行动和学习。”

即使您不经常重新创建整个计划过程,定期检查您的计划并确保它仍然有效也是很重要的。如果没有,请更新它。

什么是战略规划过程?

战略规划是一个过程,而且不容易。关键是要确保你有足够的时间来完成这个过程,而不是匆忙,但不要花太多的时间,否则你会失去动力和注意力。过程本身可能比最终文件更重要,因为与管理层以及较低级别员工讨论的信息。

吉姆Stockmal

“没有一种最受欢迎或完美的规划过程,”该公司总裁吉姆•斯托克马尔(Jim Stockmal)表示战略规划协会(ASP)。他解释说,新技术不断涌现,顾问和经验丰富的规划师有他们最喜欢的。为了标准化战略规划中使用的实践和术语,ASP创建了两个认证项目

1级是战略规划专业人员(SPP)认证。它是为从事战略规划工作的早期或中期职业规划师设计的。第2级,战略管理专业人员(SMP)认证,面向经验丰富的专业人员或培训他人的人员。斯托克马尔解释说,ASP设计认证程序是为了给这个原本没有定形的职业增加结构。

战略规划过程因组织的规模而异,可以是正式的,也可以是非正式的,但也有约束条件。例如,各种规模和目标的团队都应该在过程中建立许多点,以获得关键领导的反馈——这有助于过程保持在正轨上。

流程的某些元素可能具有特定的起点和终点,而其他元素则是连续的。例如,可能不会有一个“啊哈”的时刻突然让事情变得清晰。相反,一系列的小动作可以慢慢地将组织转向正确的方向。

“不要让游戏过于复杂。把所有利益相关者聚集在一起,听取他们的意见和反馈。”“总是要做一个持续的环境扫描,不要害怕与利益相关者接触。”

此外,了解你的公司文化也很重要。“你需要让它为你的组织工作,”他说。

有许多不同的方法来处理战略规划过程。以下是三种流行的方法:

  • 基于目标规划:这种方法首先着眼于组织的使命和目标。在此基础上,您朝着该任务工作,实施实现这些目标所需的策略,并为达到某些里程碑分配角色和截止日期。

  • 务实的规划:在这种方法中,首先要看看公司面临的问题,然后决定如何解决这些问题以及采取什么行动。

  • 有机规划:这种方法更加灵活,从定义任务和价值观开始,然后在坚持价值观的同时概述实现愿景的计划。

Bryson解释说:“战略规划的方法需要根据组织、历史、能力等因素而定。”“认为只有一种方法是错误的。”

有关战略规划的更多信息,请阅读关于如何编写战略计划以及您可以使用的不同类型的模型。

谁参与战略规划过程?

对于像战略规划这样重要的工作,有必要将合适的团队聚集在一起,并从流程的一开始就包括他们。试着包括尽可能多的利益相关者。

以下是一些建议:

  • 高级领导

  • 战略规划

  • 战略家

  • 负责实施计划的人员

  • 人们发现计划中的差距

  • 董事会成员

布赖森解释说:“战略规划可能有魔力,但它不存在于任何特定的框架或任何人的10步流程中。”“神奇之处在于把关键人物聚集在一起,让他们专注于重要的事情,并为此采取行动。这就是魔力所在。”

霍夫迈耶建议在公司内部寻找那些不一定是现任领导者,但可能是未来领导者的人。“有时它们变得很明显。通常他们会向你展示自己,你不需要去寻找他们。他们有参与的动力。”这些未来的领导者是那些在会议或其他场合发言的人,他们把自己放在那里,即使这不是他们工作描述的一部分。

在这个过程的开始,建立关于谁将参与其中以及对他们的期望的指导方针。每个参与的人都必须愿意合作和协作。如果有一个关于是否包括某人的问题,通常最好是增加一些人,而不是把某人排除在外,后来才发现他们本来应该一直是这个过程的一部分。不是每个人都会全程参与;人们会在不同的阶段来来去去。

通常,外部推动者或顾问可以成为战略规划委员会的资产。有时候,管理者和其他员工很难坐下来讨论他们作为一个公司需要完成什么,以及他们需要如何在不考虑其他因素的情况下完成这些任务。作为客观的观察者,外界的帮助往往能提供内部人士无法获得的洞见。

霍夫迈耶说,有时老板会戴上眼罩,让他们看不到周围发生的事情,这让他们忽视了潜在的冲突。“人们通常都有自己的目标,如果目标不一致,就很难制定战略计划。局外人的视角可以让你跳出自己的小圈子,告诉你一些你不一定想听(但应该听)的事情。我们进入了一种节奏,很难跳出来,所以引入外部人员可以帮助你带来新的观点和业务方面。”

霍夫迈耶补充说,外部顾问还可以帮助反对者更认真地对待这一过程,因为他们知道公司正在为此投入资金。

无论谁参与规划过程,确保至少有一个人担任管理员,并记录所有规划委员会的行动。

什么是战略计划?

战略计划传达目标和实现目标所需的条件。计划有时从一个高级视图开始,然后变得更具体。由于战略计划更像是指南,而不是规则手册,它们不必官僚主义和僵化。没有完美的计划;然而,这需要现实一点。

战略计划中有许多部分,最终文档或演示文稿的长度会有所不同。人们对各个部分使用的名称不同,但它们背后的一般思想是相似的:只需确保您和您的团队对将要使用的术语以及每个术语的含义达成一致。

一页战略规划模板

“我非常喜欢把战略写在一张纸上。简而言之,这是一个战略计划,它提供了一个清晰的视线,”斯托克马尔建议。

你可以使用下面的模板把你所有的战略想法整合成一个简洁的一页纸的战略计划。这样做可以为您提供战略计划的高层次概述,您可以将其放在您的网站上,分发给利益相关者,并在内部参考。关于实现、能力和其他关注点的更广泛的细节可以放在扩展的文档中。

一页战略规划模板

下载一页战略规划模板
Excel||内容

战略计划中最重要的部分是执行摘要,它包含了计划的亮点。虽然它出现在计划的开头,但它应该在你做了所有的研究之后最后写。

关于撰写执行摘要,斯托克马尔说:“我发现摘录、剪辑和编辑比一开始就写要容易得多。”

有关创建执行摘要的帮助,请参阅以下内容模板

战略计划的其他部分可以包括以下内容:

  • 描述:对公司或组织的描述。

  • 愿景陈述:一个大胆或鼓舞人心的声明,说明你对公司未来的期望。

  • 使命宣言:在这一部分中,描述一下你今天在做什么,你的听众,以及你朝着你的愿景努力的方法。

  • 核心价值观:在这一部分,列出能让你实现使命并最终实现愿景的信念和行为。

  • 目标:提供一些关于你将如何实现你的长期愿景的陈述。

  • 目的:每个长期目标都应该有几个一年的目标来推进这个计划。使目标聪明的(具体的、可测量的、可实现的、基于时间的),以最大限度地利用它们。

  • 预算及运作计划:强调你需要的资源以及欧宝体育app官方888你将如何实现它们。

  • 监测和评价:在这一部分,描述你将如何检查你的进展,并确定何时你实现了你的目标。

制定战略计划的第一步是对公司环境进行内部和外部分析。在公司内部,看看公司的优势和劣势,以及那些将实施你的计划的人(经理、高管、董事会成员)的个人价值观。在外部,检查行业内的威胁和机会,以及可能存在的任何广泛的社会期望。

你可以做一个SWOT(优势,劣势,机会和威胁)分析来总结你目前所处的位置,以及你应该关注什么来帮助你实现未来的目标。优势表明你擅长什么,弱点指出阻碍你实现目标的障碍,机会强调你可以成长的地方,威胁指出可能成为你前进道路上障碍的外部因素。

你可以在这里找到更多关于执行SWOT分析和免费模板的信息文章。另一种分析方法是“尖塔”(社会、技术、经济、环境、政治、法律和道德),它通常伴随着SWOT分析。

策略规划基础

你如何进行战略规划过程会有所不同。有几种可用的工具和技术,您的选择取决于您公司的领导、文化、环境和规模,以及计划人员的专业知识。

在最终计划中都包含类似的部分,但推动这些结果的方式不同。有些工具是基于目标的,而其他工具是基于问题或场景的。有些依赖于更有机或更严格的过程。

霍夫迈耶总结了战略规划的内容:

  • 理解利益相关者,从一开始就让他们参与进来。

  • 就愿景达成一致。

  • 举办成功的会议。

  • 总结并向涉众展示计划。

  • 识别并检查度量标准。

  • 定期调整。

进入战略规划的项目

战略规划包括投入、活动、产出和结果。输入和活动是公司内部的要素,而输出和结果是外部的。

记住,战略计划的各个部分有许多不同的名称。关键是要同意使用什么术语,并为每个人定义它们。

输入

输入都很重要,因为你不可能知道你要去哪里,直到你知道你周围是什么,你现在在哪里。

公司需要从各种来源收集数据,以清楚地了解竞争环境以及该环境中的机会和风险。你可以把它想象成一个竞争情报程序。

数据应来自以下来源:

  • 高管访谈

  • 对公开的有关竞争或市场的文件的审查

  • 通过拜访或观察竞争对手进行初步研究

  • 对你所在行业的研究

  • 关键利益相关者的价值观

这些信息通常用于编写组织的愿景和使命声明。

活动

活动是在战略规划过程中需要进行的会议和其他沟通,以帮助每个人了解组织周围的竞争。

了解竞争环境和你的公司对此的反应是很重要的。这是每个人查看并响应从输入中收集的数据的地方。

输出

战略规划过程产生产出。输出可以像战略规划文件本身一样基本。描述组织战略的文档和通信,以及财务报表和预算,也可以作为输出。

结果

战略计划的实施产生结果(不同于输出)。结果通过衡量它们与你在计划中概述的目标和愿景的接近程度来决定战略计划的成败。

重要的是要明白,也会有计划外和意想不到的结果。你如何从这些变化中学习和适应这些变化会影响战略计划的成功。

在计划过程中,决定你将如何衡量战略计划的不同部分的成功和失败。

分享、评估和监控战略计划的进展

在公司经历了漫长的战略规划过程后,重要的是不要让计划被搁置起来。分享、评估和监控计划,以评估你做得如何,并做出必要的更新。

“(一些)领导者认为,一旦他们制定了战略,就得由其他人来执行。我认为这是一个错误。”

这个过程从分发和沟通计划开始。决定谁将得到一份计划的副本,以及这些人将如何告诉其他人。你们要开个会来启动实施吗?你将如何指定谁将在何时做什么?清楚地传达员工的角色。

霍夫迈耶建议:“在你(向所有人)传达计划之前,你需要得到利益相关者的承诺。”让利益相关者参与向所有人宣布计划——这让他们负责任,因为员工会把他们与战略联系在一起。“这给利益相关者施加了压力,迫使他们真正去做这项工作。”

一旦团队开始实施,就有必要建立基准,以帮助根据计划的目标来衡量您的成功。有时候,在大计划中有一个小的行动计划可以帮助保持工作在正轨上。

在计划过程中,你应该决定如何衡量成功。现在,弄清楚如何以及何时记录进度。留意愿景和实施之间的差距——一个大的差距可能是你偏离计划的信号。

工具可用于协助跟踪战略计划的执行,包括几种类型的软件。斯托克马尔建议:“对于一些组织来说,一张电子表格就足够了,但你需要手动输入数据,所以需要有人负责。”

记住:战略计划不是一成不变的。一些偏差是必要的,当它发生时,重要的是要理解为什么会发生,以及变化如何影响公司的愿景和目标。

霍夫迈耶提醒说,偏离计划并不意味着失败。相反,理解发生了什么才是关键。“事情总会发生,你应该时刻保持警惕。我坚信要不断改进,”他说。向利益相关者解释变更发生的原因。“总有一种重新评估的感觉,但要有条不紊地进行。”

建立一个时间表,根据需要审查和修改计划;这可以帮助公司走上正轨。

什么是战略管理?

战略规划是战略管理的一部分,它涉及使战略计划成为现实的活动。从本质上讲,战略管理是从起点到目标的有效和高效地使用正在进行的活动和过程,公司采取,以保持其使命,愿景和战略计划的一致。

ASP的斯托克马尔表示:“(战略管理)缩小了计划和执行战略之间的差距。”战略管理是一个更大的计划过程的一部分,包括预算、预测、资本分配等等。

战略管理没有对错之分,只有指导方针。基本阶段是准备战略计划、制定战略计划和实施战略计划。

无论你如何管理你的计划,关键是要允许战略计划根据需要发展和成长,因为内部和外部因素都有。

斯托克马尔解释说:“我们被所有的日常问题困住了。”他补充说,人们通常没有足够的时间来实施计划并取得进展。这就是战略管理所祈求的:做计划里的事情,不要让计划束之高阁。

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