创建瀑布图的权威指南

瀑布图也有许多其他名称:瀑布图、桥图、桥图、瀑布图、飞砖图、马里奥图(因为它与电子游戏相似)和净利润瀑布图。不管名字是什么，这个多功能图表是一个很好的方法，可以快速直观地看到一个值在一段时间内的积极和消极变化。

在瀑布图中，初始值和最终值显示为列，单个负和正调整显示为浮动步骤。一些瀑布图将柱之间的线连接起来，使图表看起来像一座桥，而另一些则让柱漂浮起来。

瀑布图在20世纪后期开始流行，当时管理咨询机构麦肯锡公司在向客户介绍时使用了瀑布图。然后是麦肯锡助理伊桑·m·拉西尔在他1999年的书中，使它们在企业分析中广受欢迎，麦肯锡之道。

根据Rasiel的说法，瀑布图的关键特征是，它不仅显示了随时间的变化，而且还显示了与前一时期或其他测量里程碑的关系。瀑布中的每一步都会让你到达最终结果，并展示你是如何到达那里的。瀑布图的美妙之处在于它的构造简单，即使在分析复杂的信息时也是如此——这意味着它在未来可能会被大量使用。

瀑布图对各种场景都很有帮助，从可视化财务报表到导航大量人口普查数据。以下是一些你可能想要使用瀑布图的情况:

• 评估公司利润。
• 比较产品收益。ob欧宝娱乐app手机下载
• 突出显示项目的预算变化。
• 分析一段时间内的存货或销售情况。
• 显示产品在一段时ob欧宝娱乐app手机下载间内的价值。
• 可视化损益表。
• 创建执行仪表板。
• 跟踪咨询工作。
• 跟踪零售库存。
• 记录合同。
• 说明运营成本从一个时期到另一个时期的变化情况。
• 对比竞争对手。

瀑布图最初是作为一种跟踪货币表现的方法，并已成为金融行业和部门的支柱。然而，越来越多的行业，以及这些行业中的部门，发现采用瀑布图来跟踪和呈现绩效是很有用的。其中包括:

• 销售公司及团队
• 开发人员和IT专业人员
• 零售商和电子商务公司
• 法务部门及律师
• 建筑公司
• 教育工作者和考试评分公司

瀑布图是一种简单的可视化格式，以一种有影响力的方式呈现数据，这就是为什么它们近年来越来越流行的原因。使用瀑布图还有其他好处。以下是一些你可以享受的优势:

• 自定义瀑布图的外观，就像处理任何其他图表一样。
• 根据你的喜好，让它们变得简单或复杂。
• 将它们用于分析目的，特别是用于解释或呈现项目价值的逐渐变化。
• 研究各种各样的数据，如库存分析或绩效分析。
• 通过分解积极贡献和消极贡献的累积效应，展示你是如何得出净价值的。

也就是说，在创建和使用瀑布图方面一直存在并将继续存在挑战。用户遇到的一些障碍包括:

• 在Office 2016之前，在Excel中创建瀑布图是非常困难和费力的。以下说明适用于Office 2016之前的版本;ppt说明适用于2016年及以后的版本。
• 设置总数可能需要大量的输入工作。
• 图表上有很多不必要的数据和内容。
• 点击次数太多，轴就断了。
• 不可能以百分比显示相对贡献。
• 在亮点上没有区别。
• 你不能创建一个垂直的Excel瀑布图。
• 他们不允许小计。
• 缩放多个图表非常耗时。

每个瀑布图的外观都略有不同，这取决于您选择可视化的数据类型。然而，你的最终图表可能包括以下特征:

• 浮动的列:为了快速提供一个值随时间变化的状态，浮动列(也称为情节或绘制值)表示对初始值所做的正变化和负变化。
• 逆电流器:因为瀑布图中的每一列都不是从零开始的，所以它们需要被一定的边距抵消。这个区域被称为垫片或填充。
• 连接器:连接器线路(也称为基准)显示浮动列之间的关系。虽然不是所有的瀑布图都需要连接线，但连接线可以帮助你提高图表的专业外观。
• 颜色编码:通过为不同的列类型分配特定的颜色，您可以快速区分正负值，并提供随时间变化的快速视觉效果。
• 交叉:在某些情况下，根据您在图表中绘制的值，这些值将沿着x轴移动。例如，如果你正在创建一个瀑布图作为损益表的视觉效果，第一个数字是1000，而第二个数字是- 2000，那么浮动柱的一部分将在x轴上方，一部分将在x轴下方。这是瀑布图的一个重要特性，因为图表应该自动调整以显示跨轴的移动。

在Excel中组装瀑布图的最简单方法是使用预制模板。如果你没有制作瀑布图的经验，使用微软Excel模板尤其方便。您所需要做的就是将数据输入到表格中，Excel瀑布图将自动反映更改。

下载瀑布模板

Excel (2016/Office 365)|Excel (2010 - 2013)|内容

当您将自己的数据添加到模板中时，瀑布图将自动更新，但您可能需要根据需要输入的信息量在表中添加或删除行。添加或删除行可能会使列公式和总数失效。解决方案是使用填充句柄将列公式复制到相邻的单元格。

如果您不确定如何在添加新行时修复公式，请参阅下面的“步骤2:插入公式以完成表”。

在更新瀑布图以满足您的需求之后，您可以简单地将其作为图像复制并粘贴到PowerPoint演示文稿，仪表板或报告中。另外，请参阅下面单独的“如何在PowerPoint中创建瀑布图”部分。

如果你想建立自己的瀑布图，我们已经为你提供了一步一步的指导。虽然Excel 2016在图表选项中包含瀑布图类型，但如果您使用的是比该版本更早的版本，则需要从头开始构建瀑布图。

步骤1:创建数据表

让我们从一个简单的表格开始，比如当年的年销售数字。您将在下表中看到，每个月的销售额都在变化。有些月份的销售额会出现正增长，而有些月份则会出现负增长。

1. 在Excel表中插入三个额外的列，以表示瀑布图中列的移动。基准柱将表示图表上升和下降的起点。您将在下降列中输入销售流中的所有负数，在上升列中输入所有正数。
   

您还需要向表中添加Start和End行，以提供销售年度开始和结束的总价值。

步骤2:插入公式以完成表格

完成表格的最简单方法是将公式添加到每个对应列的第一个单元格中，然后使用填充句柄将公式复制到相邻的单元格中。

1. 在秋天=IF(E4<=0， -E4, 0)
   

*将填充手柄向下拖动到列的末尾以复制公式。

2. 选项中选择D4上升=IF(E4>0, E4,0)
   

*使用填充句柄将公式复制到表的末尾。

3. 选项中的B5基地=B4+D4-C5
   

*使用填充手柄拖动并复制公式到列的末尾。

步骤3:构建堆叠柱状图

现在您已经拥有了构建瀑布图所需的所有数据。

1. 选择要在图表中突出显示的数据。包括行标题和列标题，并排除销售流列。
   

2. 去插入选项卡，点击列图表分组，然后选择堆积图。
   

*您的堆叠图表现在出现在工作表中，包括所有数据，但它还不是瀑布图。接下来，我们将把堆叠柱状图转换为瀑布图。

第四步:将堆叠图表转换为瀑布图表

为了使您的堆叠柱状图看起来像瀑布图，您需要使基本系列在图表上不可见。

1. 点击基地系列来选择它们。右键单击并选择格式数据系列从列表中。
   

2. 一旦格式数据系列窗格将出现在工作表的右侧，单击填充和线条图标(看起来像一个油漆桶)。
3. 选择没有填满在填满节和没有线在边境部分。
   

4. 既然基地系列是看不见的，应该去掉基地图例中列出的标签。为此，双击基地在图例中，右键单击所选标签，然后单击删除从下拉列表中。
   

步骤5:格式化瀑布图

为了让你的瀑布图更吸引人，让我们应用一些格式。

1. 让我们从对列进行颜色编码开始，以帮助识别正值和负值。选择秋天序列，右键单击并选择格式数据系列从列表中。
2. 一旦格式数据系列窗格显示在工作表右侧时，选择填充和线条图标。
3. 单击颜色下拉选择一种颜色。
   

4. 一旦你选好颜色秋天系列，完成相同的步骤上升系列。

*你还应该用颜色标记开始和结束列，使它们突出，并且需要分开进行。

如果你想让你的瀑布图看起来更漂亮一点，删除列之间的大部分空白。

1. 双击图表中的一列。
2. 一旦格式数据系列窗格打开，更改系列重叠到100%间隙宽度到15%。
   

你就快完成了。您只需要更改图表标题并添加数据标签。

1. 单击标题，突出显示当前内容，然后键入所需的标题。
2. 要添加标签，请单击其中一列，右键单击并选择添加数据标签从列表中。对其他系列重复此过程。
3. 要格式化标签，请选择其中一个标签，右键单击并选择数据标签格式从列表中。
4. 一旦数据标签格式窗格打开时，可以调整标签位置、文本颜色和字体，使数字更易读。

*一旦你完成标记列，你可以删除不必要的元素，如零值和图例。

在完成最初的瀑布图之后，您可以决定添加一个小计列，以便在中间点显示状态。例如，在我们的销售流程示例中，包含一个显示年中销售额的列将会很有帮助。

1. 在表中，在July上方插入一行。
2. 命名行小计，并插入一个公式来计算1月至6月的总上涨减去相同月份的总下跌。
   

3. 接下来，您需要填写新的小计列。在瀑布图中选择单个小计列。右键单击列，选择填满图标，并选择要填充的列的颜色。
   

当您为更多类型的报告和数据制作更多瀑布图时，有一些有用的提示可能会派上用场。

• 您可以在一个列中输入两个或多个值。如果您有一个由多个段组成的列，则最多可以为其中一个段输入e(表示“equals”)。
• 对于基本的瀑布图，每两列仅由一个水平连接器连接。选择连接器，它将显示两个句柄。
• 若要更改瀑布图中的列连接，请拖动连接器的手柄。
• 要开始一个新的求和，请通过删除连接器来删除它。要添加连接器，请单击添加瀑布式连接器在上下文菜单中。
• 连接器可能会相互冲突，从而导致连接器歪斜。您可以通过移除一些倾斜的连接器来解决这个问题。
• 要将“equals”列与最后一个段的顶部连接起来，请拖动突出显示的连接器的右手柄。
• 如果要创建向下构建的瀑布图，请使用图像工具栏图标。
• 通过为级别差异箭头使用标签，您将支持将值显示为数据表中100%=值的百分比。
• 将小计合并为图表中的可视检查点。
• 自定义图表的标志，颜色等，以获得最大的影响。
• 瀑布图并不局限于财务分析;它们还可以显示用户增长或重要基础指标的任何其他变化。

过去，在PowerPoint中创建或嵌入瀑布图是一个繁琐而困难的过程，但幸运的是，现在在Office 365和PowerPoint 2016及更新版本中，这要容易得多。您仍然需要使用Excel来创建图表和值，但该功能已内置到新版PowerPoint中。下面是你该怎么做的。

打开新的PowerPoint演示文稿，并在标题幻灯片之后添加新的空白幻灯片。或者，你可以在你已经开始的桥面上工作，但在瀑布图的位置添加一个新的幻灯片。

在“插入”选项卡上，单击顶部功能区中间的“图表”图标。在左侧菜单上，选择底部附近的瀑布。

然后将用占位符图表填充幻灯片，并弹出一个Excel工作表。

从那里，根据上面的Excel说明添加值。空白图表的呈现方式相当直观。该模板有8个用于度量的字段，但您可以添加更多。在这里，我们将类别更改为月份的名称，显示一年中的八个月。

从这里可以很容易地添加每个类别的值(在本例中是月份)，Excel将自动更新PowerPoint幻灯片上的工作图表。

调整并添加所有值后，可以关闭Excel窗口，幻灯片将以图形方式捕捉您输入的最终趋势。您将在右侧看到一个区域，如果需要，您可以在其中尝试自定义、颜色和其他样式。

既然你已经看到了如何在Excel中构建瀑布图，我想我们可以同意有很多东西需要记住。

虽然Excel中的瀑布图提供了一种可视化一段时间内值变化的方法，但它不提供随值变化而动态更新的实时可视化。

幸运的是，我们有另一种更协作的方式来创建瀑布图，使用Smartsheet和Microsoft Power BI集成。

Smartsheet是一个受电子表格启发的工作管理工具，具有强大的协作和通信功能。Smartsheet的外观和感觉与Excel类似，所以很容易立即开始使用，但它是基于云的，所以你可以随时随地访问你的数据和信息。

让我们在Smartsheet中创建一个瀑布图。

步骤1:在Smartsheet中创建一个简单的表

1. 要开始使用Smartsheet，请登录您的帐户并导航到首页选项卡。
2. 点击创建新的,选择白纸，并将新表命名为Sales Flow 2015。
   

3. 接下来，创建我们在上面的Excel示例中使用的简单销售流表。不包括基础、下降或上升柱。
4. 选择单元格(销售流)16，输入如下公式:=SUM([Sales Flow]3:[Sales Flow]15)，按回车键。
   

简单的表完成了。

步骤2:将Smartsheet数据导入Microsoft Power BI

的Smartsheet和Microsoft Power BI之间的集成使您能够可视化您的Smartsheet数据，并创建美观且富有洞察力的图表，报告和仪表板。要获取Microsoft Power BI，请访问Power BI网站下载免费的桌面连接器测试版。下载完连接器后，就可以导入Smartsheet数据了。

1. 打开Power BI桌面，点击获取数据在顶部的导航带中，选择更多…从下拉列表中。
2. 在左上角的搜索栏中输入Smartsheet。一旦Smartsheet出现在列表中，选择它并单击黄色连接按钮。系统将提示您登录Smartsheet。
3. 一旦您将智能表单帐户连接到Power BI导航器窗口将出现，其中包括您的智能工作表工作区，文件夹和工作表的逻辑层次结构。
   

4. 向下滚动以找到您创建的销售流程2015工作表。选择销售流程2015工作表，然后单击编辑按钮的右下角导航器。
5. 通过右键单击列并选择来删除任何空列删除。若要删除空行，请单击删除行按钮，并输入要删除的行数。
6. 编辑完数据后，单击关闭并应用按钮在左上角。
   

现在您已经将智能表单数据链接到Power BI，是时候创建瀑布图了。

步骤3:生成瀑布图

1. 选择报告在Power BI的左栏中。
   

2. 选择瀑布图的图标可视化部分中的右侧面板。
   

3. 中找到您的数据字段面板，并将数据拖放到适当的字段中。对于瀑布图，您有一个Category字段和一个y轴字段。拖动个月数据传送至类别字段，并将Sales Flow数据移到y轴字段。
   

你就快完成了。正如你所注意到的，这个图表看起来不像我们在Excel中创建的瀑布图。默认设置是对y轴数据进行计数，但实际上您希望它对每月数据求和。

4. 控件中的向下箭头可将计数更改为总和销售流量统计分割并选择总和从下拉列表中。
   

您可以通过简单地选择格式图标可视化列，以添加标签、更改标题和对列进行颜色编码。

现在，您已经创建了一个瀑布图，它将使用Smartsheet和Microsoft Power BI提供动态、实时的数据可视化。

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