Alpine Pacific Capital将与Smartsheet进行更多交易

Alpine Pacific Capital是一家快速发展的私募股权公司，在奥兰治县和西雅图设有办事处，深知效率和协调对成功的交易流程和投资管理至关重要。

Alpine Pacific Capital联合创始人托德•马克(Todd Marker)在私募股权领域有10多年的工作经验，见证了技术解决方案的诞生和消亡。他曾经尝试过Salesforce、OneNote和Microsoft Access来与企业协调交易和尽职调查，但他发现所有这些工具要么太复杂、难以使用，要么缺乏有效的必要采用。

马克解释说:“你的能力取决于你最薄弱的环节，如果有些东西太复杂，难以学习和维护，它就会半途而归，每个人最终都只能在电子表格中管理交易流程和尽职调查。”“多个版本的电子表格到处乱飞，既不协作也不高效。”

因此，当马克和合伙人在2011年创立Alpine Pacific Capital时，他知道自己不能再犯同样的错误。至关重要的是，他和他的合作伙伴选择了一种工具，可以让两个地理位置感觉像一个办公室。作为一家资源紧张的小型公司，技术解决方案必须足够灵活，以帮助管理多个功能，包括他们的交易渠道、尽职调查、投资组合公司管理和预算。

一种工具适合所有人

当马克和他的合作伙伴发现Smartsheet时，他们知道他们已经找到了他们一直在寻找的帮助管理业务的工具。马克说:“这对我们俩来说都是一个迅速的决定。”“熟悉的电子表格界面与实时更新相结合，非常适合管理我们的交易渠道、进行尽职调查以及与我们的投资组合公司沟通。”

当他们看到Smartsheet可以用于所有其他各种内部操作时，这笔交易就敲定了。“我们使用Smartsheet来管理我们的业务——运营上——以及作为管理团队的商业伙伴，为我们的投资者创造价值。”

精简渠道

在Smartsheet中，Alpine Pacific从引入潜在投资的那一刻起，一直到交易完成，都在管理交易流程。这包括市场、法律和财务尽职调查的所有阶段，并以交易文件结束。团队在Smartsheet中为每个公司设置了单独的工作空间，以保持所有工作都有组织。

管理交易流程

Alpine Pacific团队成员使用RYG球作为有用的视觉指标，用于显示公司是否满足内部投资要求，并准备进入下一个阶段。

此外，云协作和文件共享帮助该公司完成对潜在投资组合公司的尽职调查。一旦公司可以访问尽职调查表，他们就可以轻松地收集所有所需的文件，实时上传至Smartsheet，并使用复选框显示项目已完成。对于Alpine Pacific，查看表的变化是非常有用的，因为它是实时更新的。

需要解释所需任务的任何其他相关信息都在讨论笔记中详细说明。

Alpine Pacific将管道和检查表保存为模板。现在，当他们与新的潜在公司接触时，他们不需要重新发明轮子——他们只需拿出一个模板就可以开始了。节省设置工具的时间意味着有更多的时间与客户一起工作。

马克说:“我们引进Smartsheet的每个管理团队都爱上了它。“它是如此直观和易于使用-更不用说在推动进步方面比简单的文件共享和电子邮件更有条理和更有帮助。”

内部运营

除了为考虑中的公司提供的表格和工作空间外，Alpine Pacific还有一个内部工作空间，用于管理他们自己业务的各个方面。例如，该公司使用Smartsheet来计划年度预算，必要时重新预测，并密切监控支出。

该公司使用Smartsheet为资本提供者创建数据库，其中的联系信息是有组织的，可以随时从任何设备访问。

Smartsheet是一个关键文档和资源的存储库，它有一个“工具箱”，包括从法律模板到客户面试问题到90天计划的所欧宝体育app官方888有内容。

“在内部，我们比以往任何时候都更有组织，更好地利用我们多年的经验。简而言之，我们更有效率了。”马克解释道。

问责制驱动成功

Alpine Pacific的投资组合公司也从中受益。“一旦我们投资了一家公司，我们强烈鼓励他们使用Smartsheet来管理他们业务的某些功能。因为我们共享了许多这样的表，当你引入一个实时问责系统时，看到文化的转变是很有趣的，”Marker解释道。