客户仪表板:客户关系管理、客户服务、成功等等

公司使用CRM仪表板来监控销售、整体商业机会、流程和绩效。它们适用于任何规模或类型的企业，从最小的初创企业到国际企业。CRM仪表板的可视化表示使查看者能够快速、轻松地获得推动成功(或缺乏成功)的kpi和数据的快照。您还可以使用仪表板中显示的指标来执行对底层流程和/或问题的深入调查。通常设置为实时提供信息，CRM仪表板提供商业智能，帮助专业人员测量、分析并对有意义的、可操作的数据采取行动。

罗希特Keserwani他是沙特阿拉伯的商业情报顾问，专门从事金融领域的研究。他帮助全球银行消除了与积累和理解商业智能相关的痛苦拖延。为了促进这些努力，Keserwani帮助他的客户利用这种智能来建立成功的营销活动。通过定义基于销售和服务路线图的商业智能，他帮助银行(包括HDFC银行、南非标准银行和沙特美洲银行)建立了基础客户服务模型，为成功的销售战略奠定基础。

在Keserwani看来，最重要的是增加销售的关系:“客户关系管理仪表板的最大好处是，它们有助于准确地识别机会在哪里以及如何失去。”

CRM仪表板能够很容易地识别出哪里出了问题，谁应该对此负责，这可能是采用它的最大障碍之一。虽然每个组织都希望了解其客户，了解其行为如何影响客户和利润，以及所提供的客户体验质量，但仪表板可能会遇到一些阻力。

采用仪表板有两个主要障碍:首先，仪表板能够实时获取财务、销售、客户服务或营销方面的确凿事实，这可能会让高管及其团队成员感到威胁。由于数据如此容易获得，变化很快，因此，团队成员变得谨慎起来。其次，使用预算、人员和时间来设置仪表板和培训人员似乎是一个不吸引人的、充满承诺的前景。

然而，这些障碍可能已经成为过去。在竞争日益激烈的商业世界中，强调以客户为中心的指标从长远来看是有好处的。事实上，有了新的工具和应用程序，设置各种类型的CRM仪表板只需要几天(在某些情况下，甚至需要几个小时)。

Keserwani说，CRM仪表板的主要目的是明确的:“今天的CRM仪表板是行动使能器。信息丰富的仪表盘已经成为过去。组织需要CRM仪表板来帮助他们快速决定采取什么行动。如果仪表盘告诉我，由于客户满意度评分下降，我的潜在客户转化率正在下降，我可以迅速采取行动提高评分，最终看到销售的改善。”

根据他在金融领域的经验，Keserwani强调了CRM仪表板的其他好处，这些好处也适用于任何组织:

• 仪表盘对有效决策至关重要:Keserwani表示，仪表盘可以回答有关销售为何以及如何落后的关键问题:
  1. 为什么这些线索没有转化为销售额?
  2. 哪个地理区域/客户群体/销售团队代表的销售增长最少，因此需要更多的调查?
  3. 哪些服务违反了最多的服务水平协议(SLA)，为什么?我们是否因为他们而失去了潜在的业务?
• 管理与过去、现在和未来客户的互动:CRM仪表板通过监控周转时间(TAT)和SLA遵守情况，将客户满意度与销售kpi联系起来。从本质上讲，CRM信息强调了您在哪里以及如何交付价值，哪些产品正在发挥作用，与谁合作，以及总体运营威胁。
• 趋势:可视化使用基于过去和现在数据的图形和图表即时显示业务活动、客户关系和销售的方向。
• 提高效率:CRM仪表板会密切关注你是否专注于目标领域。
• 控制成本:通过减少人工输入或单独报告，公司可以将精力集中在最需要的领域。这也很容易看到你在哪里花钱(或潜在的浪费)。
• 支持协作:CRM仪表板使销售团队能够专注于完成销售，而不是跟进。
• 创建透明度:通过提供对业务活动几乎即时的可见性，仪表板对当前正在进行的事情以及如何进行以及如何改进它们不留任何疑问。

CRM仪表板的净效果应该是更高的客户满意度和更少的努力。为了产生所有这些好处，您需要利用从一开始就设计良好的CRM仪表板。

提前仔细权衡您的CRM仪表板选项有助于确保团队成员采用。无论您决定使用免费或购买的应用程序，还是使用Excel模板自己设计一个应用程序，您的CRM仪表板都应该节省您的时间，建立关系，并增加利润。

Keserwani提供了客户关系管理设计的三个关键技巧:

1. 基于kpi之间的因果关系进行设计:以信用卡行业为例，您应该将发行、激活和交易活动kpi放在一起，因为它们彼此之间存在因果关系。
2. 展示五个最重要的kpi:既然人的大脑一次只能处理7个以上的想法，你就不应该无视这条规则。
3. 使仪表板与业务战略保持一致:最好的CRM仪表板是那些可以快速转换的仪表板，以便根据不断变化的业务战略更改报告。

在CRM仪表板市场上?以下是一份清单，用于指导客户关系管理应用程序的设计或购买:

下载CRM仪表板设计和功能清单

一旦你采用了一款购买的仪表盘应用程序，请继续与其他用户联系，并继续测试。当您建立更多的数据并习惯使用CRM仪表板时，添加更多的kpi并查看后视镜可能是很有诱惑力的。然而，尽量将历史数据保持在必要的最小值。

今天，信息是商业的命脉。但是为了让客户关系数据有用，你需要以一种可理解和可操作的方式来呈现它，同时还要考虑规模和访问。然而，在我们进入细节之前，这里有一些需要考虑的仪表板的一般类别:

• 系统和用户仪表板:管理员通常创建系统仪表板，以便整个组织都可以看到它们。他们通常为销售、服务或营销等特定领域设计用户仪表板。作为规则，您只能在团队中共享它们。
• 小型、中型和企业业务的仪表板:小型企业和大型企业一样需要仪表盘。仪表盘是一个规模问题，不一定是内容问题。你还需要考虑扩大规模的能力。利用数据的全部意义在于将您的业务发展到下一个水平。

为了更好地管理客户关系，你究竟应该衡量什么?你应该多久进行一次测量和分析?数据应该多久更新一次?

完美的KPI是可操作的，可访问的，透明的，易于解释的。虽然每个公司都必须将这些品质与他们的特定情况相匹配，但这里有一些广泛的KPI理念可以帮助您入门。

您可以选择购买CRM仪表板应用程序，或创建自己的仪表板应用程序。无论哪种方式，你都应该基于需求进行调整，并且应用程序应该更易于每个人使用。下面是一些免费的、可下载的仪表板模板，供您入门。

利用大数据积累对你的品牌、产品、服务，以及最重要的买家的有力洞察。ob欧宝娱乐app手机下载研究客户获取成本、每个客户的收入、收入与目标的对比，以及任何时间框架内的新客户总数。

下载客户360°仪表盘模板

对首席执行官来说，一个组织的大局观是必要的。通过这个易于阅读的kpi可视化报告，您可以看到可量化的成功度量。了解所有关于高管仪表盘的知识在这里．

下载CEO仪表盘模板

不要错过任何团队进展和活动的更新，并确定需要立即关注的内容。很容易发现在给定的时间段内销售是如何进展的，失去或赢得了哪些机会，渠道是如何改变的，以及哪些团队成员的成就应该得到认可。

下载每日跟踪:销售经理仪表板模板

这个易于使用的模板提供了出色的视觉效果，帮助您一目了然地监控营销kpi。此工具将允许您评估活动的成功程度，并确定需要在哪些方面进行调整以改善客户关系并实现目标。

下载营销CRM仪表板模板

按销售人员、地区、产品等跟踪业绩。ob欧宝娱乐app手机下载这个模板很灵活，因此您可以调整不同的领域并使用重要的kpi来深入了解推动销售和成功的因素。

下载销售管理CRM仪表板模板

每个销售主管都需要跟踪潜在客户的来源，团队是如何产生潜在客户的，以及将潜在客户转化为销售额需要多长时间。仪表板可以精确地指出您相对于目标的位置，以及您的团队为实现这些目标还需要做多少工作。

下载销售主管CRM仪表板模板

使用此客户服务呼叫中心KPI仪表板轻松衡量座席性能、每分钟呼叫数、客户满意度和其他指标。您可以编译数据并对个人或部门进行分析，以查看您的组织是否与每周目标保持同步。

下载客户服务呼叫中心KPI仪表板

社交媒体仪表板允许您在一个报告中监控多个渠道上的表现。这个仪表板模板显示了您专注于社交媒体营销工作所需的数据，跟踪受众参与度并做出战略决策。

下载社交媒体仪表板模板

通过免费试用计划产生的潜在客户对SaaS营销工作非常有价值。那些决定花时间了解产品的人通常是高质量的潜在客户。ob欧宝娱乐app手机下载这个数字营销仪表板模板提供了每日和每月的快速分析。

下载数字营销仪表板模板

此仪表板是客户满意度表现与目标的可视化表示和记分卡。它很容易更新和使用您自己公司的指标来跟踪您满足客户需求的情况。

下载客户体验和满意度仪表板模板

对于广告或营销组织，项目状态、预算和时间表的透明报告可以建立客户关系。此指示板模板提供所有项目的状态概述，并显示哪些项目是按计划进行的，以及需要解决哪些问题。轻松跟踪预算、风险和其他关键项目参数。使用这个免费的交钥匙模板来管理您的项目组合或自定义它来满足您特定的客户和公司需求。

下载面向客户的项目组合仪表板模板

这个仪表板测量重复访问您的网站的数量。它使您能够了解用户以及他们如何与您的服务或产品交互。ob欧宝娱乐app手机下载它还允许您调整消息和优化您的ROI。

下载客户保留模板

跟踪机票和响应时间，并在每天、每周和每月的基础上评估绩效。使用此员工支持仪表板模板显示随时间变化的趋势。这些数据将使您更好地了解团队成员对客户需求的响应情况。

下载员工支持仪表板模板

在与一家美国财富500强网络解决方案巨头合作时，Keserwani和他的团队发现，得益于CRM仪表板的使用，该公司的业务有了显著增长。他说:“通过软件许可证的电子更新，公司实现了7%的客户满意度增长，来自代理渠道的潜在客户转化率增长了11.3%。”“我们还采用了预测分析解决方案，可以预测最有可能上涨的票价，从而防止了大约13.5%的票价上涨。”

他补充道:“在南非的一家大银行工作时，我们使用了Microsoft Dynamics CRM。CRM仪表板帮助我们将一次呼叫结束的激活率提高了61%，在第一季度减少了8%的客户投诉，在接下来的三个季度分别提高了4%、5.5%和7%的交叉销售量，并增加了31%的门票。”

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