文章

在Smartsheet中更快地创建文档

通过克里斯·马修斯

编者注:在本文中,我们的高级产品经理Cob欧宝娱乐app手机下载hris Mathews引入Smartsheet文档构建器,它将帮助我们的客户使用表格数据,同时快速生成多个自定义pdf。

带有工作表行的文档插图

每天,世界各地的团队都使用文档来启动流程、加强沟通、正式达成协议等等。但是我们的客户告诉我们,创建这些文档的过程常常是一个阻碍他们以足够的速度推进工作的障碍。

作为Smartob欧宝娱乐app手机下载sheet内容创建的产品主管,我努力帮助像你们这样的团队更多地关注重要的业务工作流,并花更少的时间创建支持它们的文档。我很高兴地宣布推出新的智能表格文档构建器,这将帮助你做到这一点。

文档构建器:告别复制和粘贴

如果您的团队负责填写合同、采购订单、质量保证(QA)报告、建设信息请求(RFIs)或任何其他很大程度上标准化的文件,您就会知道准备工作通常会花费太长时间。

问题不在于准备任何一份文件都太耗时或很难。真正的挑战在于如何匹配文档支持的业务流程的规模和紧迫性。

在某些场景中,您的团队可能需要断断续续地生成大量定制文档——比如每月的租约续订或每年或每半年一次的性能评估。

其他时候,需求是临时的和持续的,但需要尽快发布每个文档。例如,在长时间的候选人搜索之后,你可能想要尽快将工作邀请发送给你选定的员工。当潜在客户发来新的报价请求时,拖延答复可能会导致失去一笔生意。

定制标准文档所涉及的手工步骤通常太慢且容易出错,无法满足需求。事实上,重复复制和粘贴值的单调性增加了出错的可能性,同时使团队成员无法关注大局

市场上有专门的解决方案,但它们的成本很高,而且需要在记录系统之间进行另一个集成。

Smartsheet文档构建器用户界面

现在,您在Smartsheet中有了更好的选择。我们的新文档构建器只需要点击几下就可以将表格数据输入到现有的标准化PDF中,并同时快速创建几十个定制版本。不再有复制和粘贴。没有更多成本高昂的集成

使用构建器有两个简单的步骤:

  1. 使用拖放UI从工作表中选择需要的字段,并将它们映射到可填充的PDF。
  2. 然后为一个或多个行生成文档的版本,并将它们附加到每一行,涉众可以迅速采取进一步的行动。

使用文档生成器可以完成什么?

“在使用文档生成器作为新的高度自动化采购流程的一部分的第一个月里,我们就能释放出至少两名全职员工,他们现在正在做其他事情,比追逐一个采购订单要高效得多。”ob欧宝娱乐app手机下载

-Rob Waite,美国屋面与金属公司执行副总裁

自从将文档构建器发布给一群早期采用者以来,我一直对他们所取得的成就印象深刻。我相信构建者将帮助您的团队将注意力重新集中到最重要的工作上。内容创建团队现在专注于构建Smartsheet内部和外部的集成,以进一步简化依赖于文档的工作流程。我们期待在未来与您分享更新。

您可以了解更多关于Smartsheet文档构建器是如何工作的阅读我们的帮助文章