遗产资源管理

一个资源视图提供了一种可视化的方式来跟踪和审查在您的Smartsheet计划(资源)中的人员是如何在他们所从事的项目中分配的。欧宝体育app官方888使用资源视图对资源工作负载做出决策。

有关如何设置和启用资源管理的信息，请参见遗留资源管理和分配。

在你开始之前

在资源视图中查看资源之前，必须将团队成员欧宝体育app官方888分配给支持资源管理的项目表中的项，如管理资源欧宝体育app官方888篇文章。

您的Smartsheet系统管理员还必须做以下事情:

• 指定您为帐户上的资源查看者
• 确保您想要跟踪的人包含在帐户中—他们可以是未授权的用户，但必须包含在帐户中。(有关更多信息，请参见用户管理文章。)

注意:此功能不适用于专业计划帐户。(不确定你的计划类型?看到确定您的智能表计划和用户类型．）

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在“项目资欧宝体育app官方888源视图”中显示资源

1. 从启用了资源管理的工作表中单击甘特的观点在工具栏中，单击项目资源视图图标(下分享按钮)在窗口的右侧。
2. 从这里，您可以查看分配给该工作表中的任务的所有资源的工作负载。欧宝体育app官方888
3. 单击资源的名称以按项目检查它们的分配。

提示:单击分配警报图标显示项目资源视图。

跨多个工作欧宝体育app官方888表查看参考资料

资源查看器可以跨所有启用该特性的工作表查看分配情况。要做到这一点:

1. 单击菜单图标(智能表格窗口的左上角)>回家。
2. 右键单击资源视图命令,然后单击创建新的视图。
3. 选择要查看分配的工作表或资源，然后单击欧宝体育app官方888好的。
   
   注意:如果一个资源分配给工作表中的任务，而这些工作表不是共享给您的，那么所有这些工作表的分配将被合并并列在下面其他表在资源视图中。

分配警报图标将显示在分配给至少一个超额分配资源的任何任务的旁边。滚动时间轴，查看资源分配给任务的表格，并考虑将它们的一些任务重新分配给其他任务。

共享或导出资源视图

要导出和共享资源视图，

1. 在导航栏,点击浏览和滚动到资源视图．
2. 在“资源视图”下，单击视图，执行以下任一操作:
   • 来电子邮件将资源视图作为Microsoft Excel (.xls)附件，单击信封图标．
   • 来下载查看Microsoft Excel (.xls)文件的资源视图，单击导出图标．单击日期范围更改视图中显示的时间框架。

创建自定义资源视图

使用自定义资源视图来创建更相关的数据集:

1. 在导航栏,点击浏览和滚动到资源视图．
2. 右键单击资源视图命令,然后单击创建新的视图。
3. 选择所需的过滤器:
   • 由用户将显示指定资源分配给任务的所有项目。欧宝体育app官方888
   • 通过项目将显示分配给指定项目中的任务的资源列表。欧宝体育app官方888该视图将包括分配这些资源的其他项目，这样您就可以识别潜在的调度问题。欧宝体育app官方888
   • 通过组将显示所有分配给小组成员的任务的项目。
4. 点击好的。

使用遗留资源管理，您可以跟踪和检查人们是如何在他们所从事的所有项目中分配的，以调整和做出关于工作负载的更好的决策。

注意:本文是关于在工作表级别启用遗留资源管理的。如果要在帐户级别启用遗留资源管理，请参见全球帐户设置篇文章。

以下是遗留资源管理如何工作的概述(注意，下面的要点提供了其他帮助文章的链接):

• 在您的帐户中设欧宝体育app官方888置资源和资源查看器用户管理(系统管理员)
• 使资源管理在项目表的依赖项设置中
• 使用项目特定的和跨项目的资源视图来获得资源分配的高级视图
• 当你在你的账户上向其他用户分配任务时，Smartsheet会在资源超额使用时提醒你，你可以管理每个任务的资源分配百分比，这样他们就可以同时处理多个任务
• 指定为资源查看器的人员也可以访问资源视图查看如何跨工作表中的任务分配所有Smartsheet团队成员，甚至跨所有项目工作表中的任务分配

注意:此功能不适用于专业计划。(不确定你的计划类型?看到确定您的智能表计划和用户类型．）

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在你的账户上建立人脉资源欧宝体育app官方888

只有添加到您的帐户的人可以被资源管理跟踪。这包括有执照的、无执照的、受邀请的和活跃的人。为了确保帐户中包含正确的人员，系统管理员可以使用用户管理窗口来检查、添加和管理用户。

如果您的帐户中的某人不需要创建表格，在发送邀请时取消勾选许可用户框。这个人将被邀请到你的帐户作为一个自由成员，他们不会算在你的用户限制。

设置资源查看器

要了解人员是如何跨项目分配的，您必须被指定资源查看器。任何系统管理员都可以设置这个帐号>用户管理。(请注意，您必须是获得许可的用户才能成为资源查看器。)

如果您想查看资源，请联系您的Smartsheet系统欧宝体育app官方888管理员。有关更多信息，请参见管理企业或业务计划中的用户．

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启用遗留资源管理来制定有关工作负载的决策

具有管理员级别权限的工作表共享的同一帐户上的工作表所有者和团队成员可以在工作表中启动资源管理，以便资源查看者可以跟踪工作负载并作出决策。

要在现有的项目表中打开遗留资源管理:

1. 确保您的工作表具有联系人列表列，以便您可以为任务分配资源。欧宝体育app官方888(更多信息见给人分配任务。）
2. 在“联系人列表”列中键入联系人，以便为每个任务分配团队成员。
3. 单击任何列标题下方的下拉箭头并选择编辑项目设置．验证依赖项启用复选框被选中。

4. 选择资源管理选项卡。的资源管理形式出现。
   注意:您是否使用资源管理来管理资源?欧宝体育app官方888在资源管理中了解有关跟踪资源分配的更多信息在这里．

5. 检查方框RM遗留，并在下拉列表中选择联系人列表列指定“分配资源”列。
6. 点击好吧．

在这个表格中分配给团队成员的任务现在将出现在资源视图中。审查给人分配任务获取说明、技巧和最佳实践。

注:

• 分配给资源的父任务将不会包含在资源视图中，因为父任务会汇总其欧宝体育app官方888子任务。有关这方面的更多信息，请参阅我们关于的文章层次结构:缩进或缩出行而且母公司汇总功能．
• 公式不能在用于资源管理的“联系人列表”列中使用。但是，您可以在公式中引用不用于资源管理的字段中的资源管理字段。

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跟踪和分配资源欧宝体育app官方888

资源查看器可以从左侧面板的Browse中看到跨项目资源视图，也可以从项目表中的特定项目视图中看到。

请参阅浏览中的资源视图(导航菜单)

1. 单击菜单图标(智能表格窗口的左上角)>浏览。
2. 点击资源视图。
3. 选择要显示的资源视图。

从这里开始，你将能够做以下事情:

• 看到一个红色图标在超额分配的人和红色条在超额分配的日子
• 展开每个资源以查看分配给它们的所有项目
• 单击以打开项目以解决分配问题
• 单击Edit按业务群组、用户或组查看资欧宝体育app官方888源
• 保存一个新视图，用于选择人员或项目的自定义视图

注意:如果你没有共享资源分配给的项目表，你会看到"Other"而不是项目名称。

请参阅项目表中的资源视图

要打开工作表的“项目资源视图”，请切换到“甘特视图”，然后选择资源视图图标在甘特视图的右上角。

注意:如果你没有看到资源视图图标，联系您的Smartsheet系统管理员成为资源查看器。

一个红色的分配警报图标当人们在项目中被过度分配时，会提醒你。作为资源查看器，您可以单击分配警报图标来打开项目资源视图它列出了将项目中的资源分配为任务的表格。欧宝体育app官方888

提示:如果资源被过度分配，选择它们的名称以按项目检查它们的分配。单击工作表名称可打开与您共享的任何工作表。如果用户分配过多，可以考虑将某些任务重新分配给其他资源或调整任务的分配。

分配资源欧宝体育app官方888

分配是每天用于特定任务的资源的百分比。欧宝体育app官方888默认情况下，当您将任务分配给资源时，Smartsheet假定任务需要100%分配的资源，您可以通过在单元格中输入一个新值来调整这个百欧宝体育app官方888分比。

当一个资源在同一天被分配了多个任务，导致它们的总分配超过100%时，Smartsheet会在“行动作指示符”列显示红色的分配警告图标。将鼠标悬停在图标上以查看警报的详细信息，并导航到资源视图。

指定一个分配%列在项目设置中，如果您想指定分配百分比小于100%，以便您的资源每天可以用于多个任务。欧宝体育app官方888对于每个任务，您分配的资源将按照您指定欧宝体育app官方888的百分比分配。

要跨两个或多个任务分配资源，您需要创建分配%列:

1. 在项目中插入文本/数字列。命名它，以便您知道它将被用作Allocation %列。
2. 格式化列属性为百分比(%)。看到格式化选项为更多的细节。
3. 导航到编辑项目设置>资源管理并选择新列作为分配%列。要编辑项目设置，可以右键单击任何列标题进行选择编辑项目设置从菜单中。
4. 更改重叠任务的分配:例如，将两个同时执行的任务的分配更改为50%。

如果任务的结束日期发生在过去，分配警报图标不会出现在超额分配的行上，但它会出现在资源视图中。

如果允许为一个任务分配多个联系人，则该任务的分配百分比将应用于所有分配的资源。欧宝体育app官方888如果希望将每个资源以不同的分配分配给相同的任务，可以在工作表的多行中列出相同的任务，并将每个重复的任务分配给不同的人。看到插入或删除行或任务为更多的信息。