持续管理

适用于

  • 内容提前计划

从Smartsheet控制中心管理投资组合计划领导、用户、组、工作区和项目所有权。

Smartsheet控制中心:了解主要领导角色

适用于

  • 内容提前计划

每个控制中心程序只能有一个主要领导。主要负责人拥有以下资产,这些资产是控制中心功能的关键——这些资产只能有一个所有者:

  • 摄入量表(每个蓝图可能会有一个)
  • 蓝图源文件夹(通常在工作区中)
  • 摘要表(每个蓝图可能都有一个)

如果你改变了主要领导,让其他人成为主要领导,那么这个人就需要拥有上述资产。

当一个项目领导创建一个项目的蓝图,这个人将可以选择是否由主要负责人或项目创建者拥有Smartsheet对象(表格、工作区、仪表板、报告)和从该蓝图创建的新项目。

要查看任何程序的主要线索,请单击该程序的程序信息图标。
控制中心信息图标


改变一个项目的主要负责人

如果主要负责人离开您的组织或更改角色,您可能需要更改控制中心程序的主要负责人。使用以下步骤将主要领导角色转移到另一个Smartsheet用户帐户。

如果您使用不属于特定个人的专用服务,则可以避免更改Primary Lead。例如,创建一个名为“smartsheetservice@yourdomain.com”的Smartsheet账户。通过这种方式,您可以将主要潜在客户职责转移给另一个用户,而无需更新控制中心中的主要潜在客户帐户。

更换主引线前提条件

在转移主要领导角色之前,确保新领导满足以下要求。按照这里提供的顺序更改新领导的状态。如果您试图在完成这些步骤之前更改Primary Lead,或者您不按顺序完成这些步骤,您可能会看到错误。

  1. 确保你的新线索是智能表格的授权用户。
  2. 添加新的领导作为附加领导(参见让某人进入控制中心程序).
  3. 把新铅的电池容量上限提高到10万。联系内容支持并在进行下一步之前请求此更改。
  4. 您的新客户是否已登录控制中心
  5. 转移配置表、接收表、摘要表、包含蓝图源文件夹的工作空间,以及用于授予对工作空间或允许列表(如果适用)的访问权限的任何Smartsheet组的所有权。

更换主引线

一旦新领导满足上述条件,当前领导可以通过以下步骤完成角色转换:

  1. 控制中心,选择要转移到新主Lead的程序。
  2. 选择管理程序,那么然后,程序名称旁边的图标编辑
  3. 选择点击转移并选择您希望成为主要领导的附加领导用户。
  4. 点击转移验证检查完成后,在新的窗口中。控制中心将检查程序所需的Smartsheet项是否具有正确的共享权限。在再次尝试传输之前解决权限问题。当传输完成时,您将看到一条确认消息

    如果你想知道这些信息的地址,请联系内容支持