有人有关于如何最好地记录工作流程的指导吗?

戴尔·墨菲
戴尔·墨菲 ✭✭✭✭✭✭
编辑06/16/22 在内容基本知识

…或者，“智能表单，满足流程”

我在SmartSheet中构建了一个相当复杂的过程，但需要一种方法:

  1. 更容易记录流程以及所有分支;
  2. 从现有的SmartSheet对象创建流程流程图。
  3. 记录所有消息(警报内容、更新请求内容)，以便流程所有者更容易理解收件人将看到和体验什么;

对最佳实践持开放态度，但更喜欢正在使用的真正好的实践。

欢呼,

@DMurphy

ps为什么没有工艺标签??或文档吗?

最佳答案

  • 吉纳维芙P。
    吉纳维芙P。 员工管理
    ✓回答

    我明白了——不，目前还没有一种方法可以自动记录所有的工作流程细节，以及它们如何链接到不同的文档或工作表中。您可以截取工作流设置本身的屏幕截图，但这是基于个人的。

    您还可以使用Smartsheet API列出与工作表关联的所有不同工作流(见这里)但是，这不会确定您自己的个人流程，也不会确定您的工作流如何在您的整个流程中协同工作。

    关于自动电子邮件的品牌或消息传递，使用Zapier与消息传递服务连接如何?比如MailChimp，以便您可以自定义格式?

    干杯!

    吉纳维芙

答案

  • 吉纳维芙P。
    吉纳维芙P。 员工管理

    嗨@DMurphy

    我之前所做的是使用Lucidchart创建流程图来显示过程和所有分支路径。然后我在仪表板上或附加到一行(取决于团队/过程)上使用Lucidchart图像。

    如果您想可视化时间轴，也可以使用甘特图来确定任务流程。然后，您可以使用一个列来记录与每行/任务相关联的消息。(见:免费流程图模板）

    我也很想听听其他会员的建议!

    我希望这能帮到你，

    吉纳维芙

    PS我已经添加了建议给社区的标签-谢谢!

  • 戴尔·墨菲
    戴尔·墨菲 ✭✭✭✭✭✭

    谢谢@Genevieve P

    我想我和开发者合作太久了……我希望有一个“自文档”功能，可以将所有工作流细节提取到另一个文档中。

    这些模板很有前途(使用Lucidchart是一个长期目标)。

    我正在探索在一个列中创建工作流消息的想法(例如，用{{}}连接几个列名来创建消息内容，它本身成为消息…)

    该工具确实需要一个设计功能来使工作流消息更清晰。我很难说服HR(例如，)SmartSheet可以取代一些调查工具，因为用户看到的信息不那么吸引人。

    谢谢你的建议。

    戴尔

  • 吉纳维芙P。
    吉纳维芙P。 员工管理
    ✓回答

    我明白了——不，目前还没有一种方法可以自动记录所有的工作流程细节，以及它们如何链接到不同的文档或工作表中。您可以截取工作流设置本身的屏幕截图，但这是基于个人的。

    您还可以使用Smartsheet API列出与工作表关联的所有不同工作流(见这里)但是，这不会确定您自己的个人流程，也不会确定您的工作流如何在您的整个流程中协同工作。

    关于自动电子邮件的品牌或消息传递，使用Zapier与消息传递服务连接如何?比如MailChimp，以便您可以自定义格式?

    干杯!

    吉纳维芙

  • 露丝·巴雷特
    露丝·巴雷特 ✭

    我也用了我的流程图，但是我用的是smartdraw——我总是在仪表板上放一个免责声明，点击一个流程就能看到更大的——一个常见的抱怨(它太小了，看不清)

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