在“我的智能表格联系人”列表中管理联系人

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  • 业务
  • 企业

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您将在Smartsheet中使用联系人以实现更快的协作。例如,在Smartsheet中发送电子邮件、共享表格或分配任务时使用联系人。

管理联系人的一种方法是使用“我的智能表联系人”列表。把它看作是Smartsheet任务的云目录,你可以在其中存储你将在Smartsheet上合作的同事的电子邮件地址。

要在“我的智能表格联系人”列表中查看联系人,请单击导航栏中,选择账户>我的智能表联系人

谁可以看到您的Smartsheet联系人

“我的智能表联系人”列表对您来说是私有的—您是唯一可以看到它的人。但是,如果您向某个联系人分配任务或共享工作表,则该联系人的电子邮件地址将对有权访问工作表的其他人可见。

开始之前:格式化您的.csv文件

您可以无限数量的联系人,但您只能导入1000年一次接触。

如果要从Outlook、Hotmail或AOL导入联系人,请将联系人导出为.csv文件。然后在.csv文件中添加这些列:第一个名字,电子邮件地址.准确的拼写很重要,否则列表将无法正确导入。

下面是一个如何格式化。csv文件的例子:

第一个名字 电子邮件地址
莎莉 聪明的 sally.smart@smartsheet.com
伊恩 聪明的 ian.intelligent@smartsheet.com
戴夫 勤奋的 dave.diligent@smartsheet.com


将联系人添加到我的Smartsheet联系人中

批量进口联系人

  1. 导航栏中,选择账户>我内容的联系
  2. 我的智能表联系人形式,选择导入联系人
  3. 选择以下选项之一:
    • Gmail
      Smartsheet不会存储你的电子邮件用户名或密码。这些凭证仅用于访问您的电子邮件地址簿。
      1. 如果您看到谷歌的登录提示,请输入谷歌登录凭据。然后选择登录.否则,请跳转到下一步。
      2. 选中需要导入Smartsheet的联系人,然后选择进口
  • .csv (Outlook、Yahoo等)
    1. 选择.csv文件,并选择继续下去。
    2. 选择需要导入Smartsheet的联系人,然后选择导入。
  • vcf (vCard文件)
    • 选择vCard文件,选择继续,然后选择进口

批量导入后,Smartsheet应用程序将您导入的联系人添加到“我的Smartsheet联系人”列表中。

单独添加联系人

  1. 导航栏中,选择账户>我的智能表联系人
  2. 显示联系表格,在我的智能表联系人形式,选择添加
  3. 输入联系人的姓名和电子邮件地址,然后选择好吧

完成这些步骤后,Smartsheet将您的新联系人添加到您的联系人列表。

共享Smartsheet项时添加单个联系人

当您通过输入电子邮件地址在Smartsheet中共享项目时,该电子邮件地址可能会自动添加到“我的Smartsheet联系人”列表中。

将名称与地址关联:

  • 通过我的Smartsheet联系人表单编辑联系人,
  • 如果你在表共享报告分享方法将联系人添加到列表中选择联系人形式:
    1. 邀请合作者字段,选择选择联系人图标。
    2. 选择联系人形式,选择添加新
    3. 输入联系人的姓名和电子邮件地址,然后选择好吧

编辑或删除联系人

  1. 导航栏中,选择账户>我的智能表联系人
  2. 我的智能表联系人窗体中,右键单击要编辑或删除的联系人。
  3. 选择以下选项之一:
    • 编辑联系人:请输入与电子邮件地址相关联的名称,或更改联系人的电子邮件地址
    • 删除联系人:从联系人列表中删除联系人

删除或编辑联系人列表中的联系人则不会删除或更新共享工作表上的电子邮件地址或更新任何任务分配.要重新分配任务,请参见在工作表中查找和替换值篇文章。


从Smartsheet联系人列表中导出联系人

  1. 导航栏中,选择账户>我的智能表联系人
  2. 我的Smartsheet联系人形式,选择导出联系人>. csv

“我的智能表联系人”列表中的联系人将作为.csv文件导出到您计算机上存储下载的位置。


使用联系人的提示和最佳实践

在使用联系人时,请记住以下几点:

  • 你可以管理在单元格中输入时出现的联系人
  • 要使用整个Smartsheet联系人列表中的联系人,请在联系人列表列,在单元格中键入联系人的名称。一旦你开始输入,结果就会出现在联系人列表中。
    目前,没有办法使用来自其他工作表的联系人列表条目。
  • 在“联系人列表”列中为联系人分配任务时,将显示为联系人选择的名称。然而,在其他领域,如分享列表中显示的名称将从用户的Smartsheet帐户中提取。
    您可以通过“个人设置”对话框更改Smartsheet帐户使用的名称。若要进入您的个人设置,请选择账户>个人设置
  • 业务和企业计划的群组管理员可以将联系人组织成群组,更容易向多人共享和发送信息。