项目概要数据(或元数据)是关于所有项目的高级信息:它提供了项目的概要。
使用项目简介数据做以下工作:
- 定义项目项目名称、描述、业主、预算、到期日期
- 创建状态跟踪指标或kpi值，如%完成、预测结束日期、项目运行状况
概要数据作为摘要填充在每个项目表的顶部。它也可以显示在Project Dashboard上，提供一个快速的项目概览。您甚至可以将概要数据链接到Blueprint摘要或组合级仪表板。
如何构造项目简介数据
当您命名概要数据元素时，要明确和一致。一个概要数据元素必须出现在Blueprint中的至少一个工作表中，尽管它可以出现在多个工作表中。
概要数据组织在顶级行(理想情况下是工作表中的第一行)之下，在Primary列中使用单词“Summary”。
每个概要数据元素都位于Summary行下缩进的单独行中。缩进超过一个级别的行不能被识别为概要数据。
- 的的名字概要文件数据的一部分位于主列中，并且指示了数据的类型。
- 的价值概要数据的列位于名称右侧。这应该是一个文本/数字列。
其他栏目可以包含以下内容之一:- 数据直接输入单元格-数据可以在您创建或编辑项目时输入，或在您创建项目后由合作者更新。
- 细胞入站链接-值从项目文件夹中另一个工作表的单元格中提取，或者从接收工作表中提取(如果Blueprint为此配置)。
- 公式-一个公式使用工作表中的数据或跨多个工作表的数据来计算值。
注意:您可以在Blueprint设置中自定义列的排序方式。
概要数据总结指南和最佳实践
如果您想知道是否应该在概要数据摘要中包含一个元素，这里有一些问题可以问自己:
- 元素是否提供了有用的上下文?
当合作者在多个项目中工作时，一个独特的项目名称或描述可以帮助区分每个工作表。 - 元素是用来计算公式在其他地方的工作表?
例如，您可以使用摘要部分中提供的预算来跟踪项目的剩余预算。 - 元素是否提供了对项目状态的高层次洞察?
“项目运行状况”和“预测结束日期”可以一目了然地显示状态。
下面是一些处理概要数据的最佳实践:
- 当您命名概要数据元素时，要明确和一致。
- 锁定不应该更新的任何配置文件数据行—例如，锁定入站单元链接或公式。(只有工作表所有者和具有管理员级别权限的共享人员可以锁定和解锁行。)
- 因为概要数据可能出现在多个工作表中，在一个工作表中进行更改并不保证它在其他工作表中也会发生更改。设置一个协作者可以更新信息的位置，并让概要数据使用公式或单元链接引用它。例如，您可以使用摄入量表作为个人资料数据的真实来源。
- 在“摘要”部分之外提供一个位置用于更新(例如项目状态措辞或RYG项目运行状况状态)，并在配置文件数据中使用公式来引用它。
更新配置文件数据
要更新单个项目的摄入量配置数据:
- 在Control Center中，选择要更新的项目。
- 在屏幕底部，点击编辑项目信息。
注意:字段是不可用的(灰色)必须编辑在摄入量表。编辑Project Name只会改变概要数据中的值，而不会改变相关的表、报告或仪表板的名称。
管理配置文件数据
配置文件数据字段必须出现在源模板表中，才能出现在项目中。
如果价值将在项目创建时填写，它被标识为摄入配置文件数据在Blueprint Builder中。它配置了关于数据来自何处的规则，要么由Project Creator在Create Project向导中手动输入，要么自动填充数据或来自的单元链接摄入表。
提示:在摄入量配置文件数据值中输入占位符数据(例如，<<$100>>)，这样您就可以很容易地识别错误。
添加配置文件数据字段
您可以向源模板表添加配置文件数据字段，更改行顺序，并应用格式。
重要提示:如果新的数据字段是摄入概要数据或者链接到摘要表，您必须也更新相关的蓝图。
当您在Blueprint Builder中添加概要数据时，它会出现在总结部分的末尾。当您通过Blueprint Builder更新Source模板时，只有新项目将拥有额外的概要文件数据。(当前项目不会改变。)
要向当前项目添加新的概要数据，而不仅仅是新项目，请参见全局更新:添加概要数据。