如何在项目计划中收集变更订单?

Tegan哈里斯 · 04/25/22

我们的营销机构使用SmartSheet表格来收集新项目(项目接收表)，然后我们为每个出售的项目(项目计划)创建单独的表格。我们按照项目计划的规定执行项目。

但是，我们也有一张表来收集所有销售项目的更改订单(更改订单接收表)。我们手动审查变更订单，并使用确定的资源、%时间、开始和结束日期等更新每个特定的项目计划表。变更订单是我们在项目计划中概述的“开始工作”的触发器。

如何在特定的项目表中连接更改订单?我们有数百个单独的项目计划表，为每个项目创建一个单独的URL接收表单是不可能的。

凯文•史密斯 · 04/27/22

嗨

个人在填写CO时是否可以输入任何东西，或者与他们的姓名、电子邮件相关的东西，从而将其与项目表联系起来?如果是这样，可能有一些好的方法将它们联系起来。例如，是否有一个项目ID，是否可以在下拉列表中显示所有项目ID或名称?你能把这个项目和一个人的名字联系起来吗?或者每个公司/个人有太多的项目，等等?即使有些东西可以缩小人们填写表格的项目数量，然后用逻辑引导他们到一个更小的列表。它可以使它更容易到达确切的项目，在CO表格上输入上校。一旦你知道了什么项目，你应该能够连接他们，但这确实取决于你的意思“连接”的CO到项目表。

如果这些有用的话，我很乐意再仔细看看。

Tegan哈里斯 · 04/29/22

谢谢你的回复，Kevin!是的，我们确实有一个单独的项目编号，它在特定的项目计划中是相同的，并且在提交的变更订单中是必需的。我们正在让CO请求者填写一份表格，收集所需信息，并保存在一个单一的更改订单接收表上。然后，我们让pm在项目计划中直接连接该请求。

也许问题在于我们如何使用更改订单。你是否(或见过)产地来源证申请人直接在项目计划中提交产地来源证，而不是在单一的更改订单接收表中提交产地来源证?我们的项目计划太多了，不能为每一个项目单独提供CO表格;打样功能是一个可以用来启动一个工作订单和后续的COs?

感谢任何帮助或建议!谢谢

凯文•史密斯 · 04/29/22

我认为你的思路是对的。我还没有看到打样使用，但这是一个有趣的想法，值得考虑。你能告诉我更多关于你希望CO在项目计划中做什么吗?您希望它显示为新任务还是启动工作流?还是对现有任务进行更改?等等?我没有以这种方式使用CO，但我有兴趣了解你是如何做的，并看看我们是否能找到一种方法，使它工作的方式，你想要的。如果是这样的话，它就有望有许多其他用途。

Tegan哈里斯 · 04/29/22

谢谢你,凯文。我希望COs对项目计划中的现有任务进行更新。在一个新项目的开始，PM按照任务(行)安排时间，分配资源，分配百分比。欧宝体育app官方888然而，这一行的任务可能在一开始说“设计”，但直到我们进入项目的细节，这有时需要几天或几周，我们不知道确切的什么需要被设计。因此，我试图连接更改订单到现有的任务行。我还想知道我应该使用CO文档/PDF，它确定什么“设计”需要发生的细节，并将其附加到任务行;作为启动工作的自动触发器，并记录工作和更改的请求。

凯文•史密斯 · 04/29/22

这些都是很好的想法，但是表单不能更新一行。我都等不及了!

因此，您可以添加一个CO行，如果它匹配的工作表。(它不必是确切的，但它必须有一些相同的领域额外将到项目表的结束)。或者你可以通过做INDEX/MATCH更新一个单元格(我需要给一些想法，但我认为它会工作)。或者你可以通知某人某个项目的CO到达。你也可以把COs移到项目/CO表中，这样你就可以做更多的事情。(没有太大的不同，但减少了杂乱)。

我仍然在考虑打样或附件，但没有想出太多。也许因为今天是星期五。如果有什么值得注意的地方，如果你想探索一个或多个，请告诉我。

如何在项目计划中收集变更订单?

答案

类别