Quickbooks &内容
JeremiahHorstick
✭✭✭✭✭
所以。为了我自己的内部使用，我已经在这个Quickbooks & Smartsheet集成上工作了几年。
它有很多应用&概念的证明存在并且我们使用它。
我们将它用于审批过程(发票):
Smartsheet(审批、沟通、注释)的强大功能使它成为一种管理发票的漂亮方式。在工作流发票方面，它让我们比Bill.com走得更远。
我们将其用于计费(创建AR发票)
我们正在做的事情还有很多，比如对费用进行逻辑分类，与投资者和主要利益相关者共享数据。
我们在Smartsheet中有我们的预算，由我们的供应商更新，保持供应商定价。
我们基于预算和项目进度表创建了一个现金预测，以显示实时更新的现金需求。
我们还让它做了一些其他的事情，我只是想说出来，让你们知道我在做什么!如果有人感兴趣，请在社区里留言。
关于我们如何使用Smartsheet，还有很多。它基本上适用于所有事情。我下次再详细讲。
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评论
我猜你用的是QuickBooks Online?
我一直在尝试如何连接Smartsheet和Quickbooks，但我们一直在使用QB Desktop。现在我们正在Smartsheet中构建发票，并使用一个报告显示准备开票的行和客户信息，然后导出到Excel文件。然后我使用Transaction Pro Importer将该电子表格导入QB Desktop。然后我必须返回并点击发票已导出。这不是最顺利的过程，但我们能够在一天内一次性批开100张发票，而不是手动创建每张发票。
你有一个更精简的方法导出到excel，然后返回点击，它确实已导出?
嗨,耶利米,
我想和你谈谈你是如何将QB和Smartsheet结合在一起的。我需要使用这两个程序一起跟踪工作。
谢谢你的时间，
马特
嗨,罗斯,
是的，我们使用Smartsheet API和QB自定义字段来验证导入。
耶利米
马特,
我想听听你希望这两者如何整合。
耶利米
耶利米
从整体工作进度的财务角度来看，确保在预算之内。将我们财务部门追踪到的信息链接到我们的工作智能表中。(即细胞连接。)
谢谢,
马特
您想要Smartsheet中的Quickbooks的高级汇总数据?
是的,完全
你检查过Smartsheet中的Data Uploader了吗?
@Andree Stara推荐我到这里，我假设同样的功能可以在Sage 50上完成?有人试过吗?
当我刚开始工作时，我所在的公司认为Sage和Smartsheet“无法交谈”。也就是说，我们无法将两个数据库连接在一起。我发现ODBC数据连接器可能不是这种情况。如果这成为可能，它可能会改变这个行业的游戏规则。我们目前的采购流程和发票处理方式已经过时。我可以看到这真的有助于简化这些
任何帮助将不胜感激!
谢谢你,方面
@JeremiahHorstick我想听更多。我现在正在试用Smartsheet，我的“必备”之一是一个相当简单的QBO集成。
我必须有能力拉在每个项目的实际预算和QBO费用类别，以便我们可以跟踪预算到实际。
很高兴有推动发票和POs到QBO。
如果我能更紧密地将QBO绑定到我的系统中，可能会有其他的需求。
嗨@Lynn库里，
这里还有一些其他可能的解决方案。
让我知道进展如何，如果我能帮上什么忙的话!
我希望这能有所帮助!
祝你度过美好的一周!
最好的
她名叫Stara
工作流顾问/ CEO @工作大胆
Smartsheet合作伙伴兼顾问/专家
她名叫Stara|工作流顾问/ CEO @工作大胆
W:www.workbold.com| E:(电子邮件保护)| p: +46 (0) - 72 - 510 99 35
请随时联系我有关Smartsheet的帮助，集成，一般的工作流程建议，或其他完全的东西。
谢谢她名叫。谢谢你提供更多的信息。
@Lynn库里你太客气了!
Smartsheet合作伙伴兼顾问/专家
她名叫Stara|工作流顾问/ CEO @工作大胆
W:www.workbold.com| E:(电子邮件保护)| p: +46 (0) - 72 - 510 99 35
请随时联系我有关Smartsheet的帮助，集成，一般的工作流程建议，或其他完全的东西。
Jeremiah -谢谢你的帖子!你能就可能的工作流程提供一些建议吗?
目前，我们在住宅建筑市场使用smartsheet作为从前到后的整体解决方案。我们有一个工作围绕我们的工作成本与QB桌面和来自maderasoft的excel程序。它运行得很好，但随着我们的发展，我们需要一个更好的界面，有一个更好的订单签署和批准流程。我们正在寻找QBO或Xero。我们有兴趣拥有所有的订单批准，支付批准和工作成本在智能表。
正在讨论的一个工作流程是将所有账单输入AS(会计软件)，然后自动推送给SS进行作业成本计算和PO和发票批准，一旦批准支付，就通知AS。
另一个工作流程是所有的账单都输入SS，所有的编辑和批准都自动推送到AS。
此外，我也不太愿意依赖zapier这样的软件，因为它已经被证明不时有bug。
如果您能提供任何建议，我将非常感激。谢谢你！
@Jef向前你是否成功地利用Quickbooks和Smartsheet建立了一个数据管道?我想做的事和你说的一模一样!请让我知道…