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Smartsheet宣布首次公开发行定价

2018年4月26日

贝尔维尤,洗。——(业务线) 内容公司。(纽约证券交易所代码:SMAR)是一家领先的基于云的工作执行平台提供商,今天宣布了其首次公开发行的价格,其a类普通股为11,633,920股 15.00美元每股。 内容发行1000万股某些出售股东将发行1,633,920股。此外, 内容授予承销商30天选择权,可额外购买最多1,745,088股a类普通股。该股A类普通股预计将于当日开始交易 纽约证券交易所下的标志“SMAR”上 2018年4月27日

摩根士丹利有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司, Jefferies有限责任公司是此次发行的主要簿记管理人。 加拿大皇家银行资本市场公司担任联合簿记管理人。 Canaccord Genuity LLC, William Blair & Company, L.L.C., SunTrust Robinson Humphrey, Inc.担任联席经理。

发行只以招股说明书的方式进行。与发行有关的最终招股说明书副本,如有,可从 摩根士丹利有限责任公司,注意:招股书部, Varick街180号二楼, 纽约,纽约10014;或从 摩根大通证券有限责任公司,由Broadridge Financial Solutions, 长岛大道1155号 埃奇伍德,纽约或致电866-803-9204,或电邮至(电子邮件保护);或从 Jefferies有限责任公司注意: 股权辛迪加招股说明书部 麦迪逊大街520号二楼, 纽约,纽约10022或致电(877)821-7388或电邮至(电子邮件保护)

一份与这些证券有关的注册声明已提交,并由 证券交易委员会.本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽,也不应在任何该等州或司法管辖区的证券法规定,在该等州或司法管辖区注册或获得资格之前,该等要约、招揽或销售将是非法的任何州或司法管辖区出售该等证券。

内容公司。
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来源: 内容公司。

类别: 新闻稿
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