使用模板库创建自动化工作流

适用于

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  • 业务
  • 企业

功能

谁可以使用这个功能

您需要是授权用户才能创建或管理工作流。如果您是工作表的查看者或编辑,您可以为自己创建提醒和提醒。如果您希望创建或修改工作流,以提醒或请求其他人的操作,或者在Smartsheet中执行任何操作(如移动一行或记录日期),则需要在工作表上具有管理员级别的共享权限。

打开床单:

  1. 在工作表的左上角,选择自动化>从模板创建工作流
  2. 从图库中选择一个工作流模板,然后选择使用模板.对于本例,选择在特定的日期提醒某人
  3. 触发块定义工作流何时运行。你可以按时间表发送提醒,比如每周五,或者根据你表格上的日期,比如截止日期前三天。您还可以更改触发器以响应工作表中的更改,例如添加或更改一行。
  4. 在alert someone块中定义应该接收提醒的人。如果您愿意,您可以自定义消息的主题和正文,包括使用{{field name}}占位符向消息添加字段或选择在消息底部显示哪些列。
  5. 大多数工作流只需要一个触发器和操作,但是您可以添加一个条件来优化提醒。例如,您可以设置一个条件,仅为尚未完成的任务发送提醒。您还可以向工作流添加其他操作,例如在日期列中记录日期以显示警报发送的时间。
  6. 选择保存在工作流构建器的右下角。

您现在有了一个工作流,它可以自动提醒人们何时到期。

你也可以从头开始创建一个工作流:

  • 选择自动化>创建工作流,然后配置您的触发块,选择您的操作,并添加任何条件/条件路径。