通过集成DocuSign，您可以将DocuSign模板映射到工作表，然后使用该映射创建定制的文档，并将其发送给特定的收件人，以获得他们的签名。您还可以同步DocuSign和Smartsheet之间的数据，并跟踪您的文档的进度。
创建一个Docusign映射:
- 您需要访问DocuSign帐户。
- 您需要一个可填充的PDF模板。
- 您必须使用可填充模板创建了DocuSign模板，并为您的用户分配了角色。
将DocuSign模板映射到您的工作表
- 右键单击要处理的行，然后选择生成的文件>创建文档映射．
- 选择电子签名．您可能会被提示登录到DocuSign。
- 选择用于映射的DocuSign模板。了解更多关于DocuSign模板的信息．
- 选择要映射到DocuSign角色的列。你必须有每个签署文件的人的姓名和电子邮件地址。您可以使用两个文本/数字字段或一个包含姓名和电子邮件地址的联系人列。
- 可选:在工作表上启用状态跟踪，并输入跟踪列的名称。Smartsheet将跟踪列添加到您的工作表中。有关更多信息，请参见跟踪DocuSign签名请求的状态．
- 可选:启用数据同步，然后选择要同步的列。当您的电子签名收件人更新匹配的DocuSign字段时，您的Smartsheet列也将更新。
- 检查您的配置。悬停在一个步骤上以访问编辑按钮并根据需要进行更改。可以返回向导编辑角色分配并启用跟踪，但不能更改模板或禁用跟踪。
- 选择完成．映射屏幕出现。
- 将表单列名从左侧窗格拖放到右侧的DocuSign字段中。不要担心签名字段;您可以在Assign Roles部分配置它们。
要查看更多页面，请滚动到底部并使用导航下一个而且上一页按钮。 - 在屏幕的顶部，选择Save。现在，您可以在想要生成这个特定文档的任何时候访问这个映射。
通过DocuSign生成用于流通的文档
- 转到您想要使用的映射。
- 在映射名称右侧，选择生成．
- 做以下其中一项:
- 选择发送与DocuSign．这将发送您在开始映射过程之前在工作表中选择的行。
- 选择在DocuSign中另存为Draft．它将草稿文档存储在您的DocuSign帐户中。
查看DocuSign文档的状态
如果你选择启用状态跟踪当您创建映射时，您的工作表现在有一个新的列。每个文档的状态都通过一个指向该条目的DocuSign状态页面的链接进行更新。
文档完成后，Smartsheet会将文档附加到工作表中的正确行。
编辑一个映射
- 将光标悬停在映射上并选择编辑．
- 在拖放映射屏幕上;添加、删除或修改映射到DocuSign模板的列。
编辑DocuSign角色分配
- 单击设置按钮在映射屏幕上。
- 进行任何更改，然后单击完成返回到映射。
- 选择保存．
通过电子邮件跟踪进度
您可以在DocuSign电子邮件上抄送团队成员和其他非签名用户，这样他们就可以跟踪文档的进度。
当通过DocuSign集成发送文档以获取电子签名时，您还可以使用Smartsheet中的映射数据设置自定义电子邮件主题行和正文消息。请使用占位符(双花括号)在您的电子邮件中引用Smartsheet列名，如下:
{{名字}}{{姓}}