创建带有表格摘要报告的投资组合视图

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学习如何收集、跟踪、自动化和报告工作。

投资组合视图从多个表格摘要中提取数据。您可以在摘要面板中创建工作表摘要，然后聚合这些摘要以创建一个投资组合视图。

表格总结报告不同于行报告；行报表使用工作表中单元格中的数据。了解更多关于两类报告．

首先,为每个工作表构建摘要．
确保所有的字段名在工作表中保持一致。
在用于收集相同数据类型的所有摘要字段中使用相同的字段类型。例如，如果要聚合预算信息，请确保所包含的所有表格中的所有列都将预算格式化为货币格式。如果您有不同的字段类型，例如货币和数字，您将为每个字段类型获得一个列。

表格摘要报告不适用于高级应用程序。例如，不能将报表的“工作表摘要”类型用作动态视图的源。

要创建一个投资组合视图，首先要创建一个表格摘要报告，然后定义包含的内容。

使用报告工具栏上的设置来调整组合视图。

使用此选项卡	要做到这一点
源表	指定哪些表格和摘要将被拉入该报告。提示:如果您选择一个工作空间，您将获得该工作空间中的所有工作表。当从工作空间中添加和删除工作表时，报告将会更新。请记住，选择一个文件夹只会在文件夹中添加工作表;当文件夹的内容更改时，文件夹的摘要不会自动更新。
列显示	选择此报告的摘要字段或系统列。
过滤条件	为报表中显示的摘要信息定义参数。
集团	将相似的值组合到组中，以将行组织到逻辑类别或分类中。
总结	从报表中提取关键信息，例如数完成项目。
排序	定义摘要信息在报表中的排序方式。

配置完每个设置后，选择保存确认您的选择。符合定义标准的汇总数据将显示在报告中。

有关这些配置选项如何工作的更多信息，请参见使用报表生成器生成行报表．

您可以在报告中编辑组合视图报告中包含的字段的格式;您不需要返回基础工作表中的摘要字段来进行更改。