自动化电子邮件工作流程:示例、最佳实践和模板

电子邮件工作流可以是动态的，也可以是线性的，您的电子邮件活动策略将决定启动哪种类型的工作流或工作流组合。自动化电子邮件工作流的两种主要类型是滴注活动和培育活动。

一个滴运动是一个线性的，自动化的电子邮件工作流的例子，它将内容发送到一个设定的时间表，并包含很少或没有营销个性化的一组联系人。这种类型的工作流程对于以较慢的速度为您的品牌引入新线索的外展活动非常有用;您可以触发这种类型的工作流向已添加到lead数据库的联系人发送电子邮件。

一个自动化的培养运动按照更有策略的时间表发送有针对性的内容，在联系人旅程的特定阶段吸引其相关兴趣和偏好。您可以根据web表单提交、内容下载或其他指定的用户操作触发这种动态类型的工作流。在某些情况下，营销人员会发起一项活动，其中包括各种最受欢迎的帖子的链接，为用户提供多种选择的联系方式。该联系人如何与电子邮件内容进行交互，将为了解他们的兴趣提供有价值的见解，并有助于确定后续目的使用哪种内容类型。

以下是与自动化平台相关的最常见的挑战:

• 自动化软件的复杂性
• 缺乏有效使用系统和分析结果的团队技能和知识
• 团队之间的信息竖井
• 缺乏与其他系统(如CRM数据库)集成的能力

以下是驱动结果的关键特征:

• 基于特定条件或用户操作设置工作流触发器的能力，也称为启动事件
• 自动化重复营销任务，包括在多个在线渠道发布内容
• 与用户行为和偏好相关的个性化或交流
• 领导行动跟踪，包括废弃的手推车和转换
• 在生命周期的每个阶段，先导的当前位置可视化
• 铅标记功能
• 铅评分功能
• A/B测试能力
• 自定义消息发送的自动化，即引导(在正确的时间将正确的消息发送给正确的用户)
• 邮件工作流管理
• 分析或性能测量工具

你为细分的潜在客户开发的电子邮件营销工作流的类型取决于工作流的主要目标。了解你的客户的痛点，提供相关的解决方案，并通过客户的旅程培养每一个客户的转化，这应该是每个电子邮件工作流程的基石。

根据Email Monks网站的数据，与标准的电子邮件营销活动相比，欢迎邮件的平均打开率是普通邮件的四倍，点击率是普通邮件的五倍。当一个新的订阅者很兴奋地想要了解更多关于你的业务时，利用这个机会给他们留下良好的第一印象，并展示你的品牌。

工作流触发器:表单提交，内容下载，联系人添加到列表

在欢迎活动中，你要介绍你的品牌并展示你的效用。因为新接触的人对你的品牌不熟悉，那就把他们引向你的社交渠道和学习资源(如博客、网络研讨会等)，帮助他们从他们的经验中获得最大的收获。欧宝体育app官方888你也可以从你的客户那里收集信息，开始建立他们的联系人档案，通过提供一个快速的调查来了解更多的主题或链接到高性能的博客文章，以了解用户的兴趣。

当一个新的领导用他们的联系信息交换一个高质量的内容支柱时，一个选择加入工作流就开始了导致磁铁．请记住，如果线索在此工作流的开始事件中被挂断，那么您所请求的信息量可能会将它们赶走。对强制性字段的数量或所需信息的类型进行拆分测试，将为您提供有价值的见解，从而了解可能阻碍潜在客户的因素。

工作流触发器:专用登陆页，表单提交，内容下载

在选择参与活动中，要确保及时跟进客户选择接收的内容下载链接。与欢迎活动类似，选择加入活动表明联系人期待收到您的消息，并渴望使用您的内容。一旦工作流到达它的结束事件，您可以将线索添加到与他们选择接收的内容相关的另一个工作流。

在商业领域，招聘新客户比留住现有客户的成本更高。客户入职工作流利用新获得的客户，以确保他们从您的品牌体验中获得最大收益。通过使用本文，验证您的客户入职过程是否采用了这些经过专家验证的技巧和最佳实践先进的指导客户入职．

工作流触发器:购买，事务类型的事件

你应该以一封介绍性的电子邮件开始你的入职流程。通过设定用户对客户服务的期望，并让客户知道他们将如何从使用你的产品和服务中受益，这封电子邮件应该为持久的相互关系奠定基础。ob欧宝娱乐app手机下载你的工作流程还应该发布后续邮件，提供产品教程、演示和其他有用的提示，以确保客户从你的产品所提供的所有功能中受益。ob欧宝娱乐app手机下载

通过在重要的日子联系他们来培养你与领导者的关系。在订阅者的生日、周年纪念日、假日或任何其他关键日期发送电子邮件，这些日期都位于客户简介中或添加为客户标签，这是在更私人的层面上与联系人互动的有效方法。

工作流触发:里程碑日期

一个特殊场合的工作流程是一个与你的潜在客户互动并让他们感觉被记住的好方法，同时也给了你一个提供特别折扣和激励来鼓励购买的机会。

有能力与你的潜在客户面对面交流是一种强有力的方式，可以从与会者那里收集有价值的见解，并建立持久的关系。您可以使用营销活动工作流在活动之前、期间和之后与活动注册人进行互动，以激发积极的活动体验，鼓励潜在客户转换。

工作流触发器:表格提交，活动日期

在活动前一周左右启动此工作流，为网络研讨会、会议或贸易展览的注册者做好准备。在整个工作流程中间隔的电子邮件的时间应该与事件的关键日期相对应。例如，对于一个多日的活动，您可以安排一封电子邮件，通知与会者有关抽奖、嘉宾演讲或任何其他计划的活动，并包括地点。在活动结束后的几天里，安排一封电子邮件，总结活动的要点，包括其他资源的链接，鼓励你的领导采取下一步行动。欧宝体育app官方888在构建工作流程之前，你需要一个清晰的活动计划和可靠的营销策略。使用专业建议和免费模板，从头到尾计划您的下一个贸易展帮助您成功地管理您的活动。

在建立免费试用电子邮件工作流程之前，你应该考虑如何划分用户(例如，按行业、公司规模等)，哪些内部团队将负责客户旅程(例如，销售、营销等)，以及旅程中的接触点将是什么。

工作流触发器:表单提交

免费试用注册流程应该在联系人注册免费试用后直接启动确认电子邮件。这封电子邮件应该包括联系人对你的产品的期望。ob欧宝娱乐app手机下载与客户入职类似，你的工作流程应该包含产品演示(突出产品关键功能的教育视频)。ob欧宝娱乐app手机下载在试用期满前的几天，工作流程应该提醒用户注册，以便继续享受产品的好处。ob欧宝娱乐app手机下载

订阅续订工作流对于任何采用经常性收入商业模式的企业来说都是必不可少的。根据小企业趋势网站的数据，68%的客户停止与公司做生意，因为他们认为公司对他们漠不关心。通过在工作流程中有意和主动地传达信息，向客户展示他们不仅仅是一个数字。

工作流触发器:客户续费日期

订阅续订工作流应该在即将到期日期的前一个月、前一周或前几天启动。这一系列的电子邮件应该提醒客户，为了保持不间断的访问，他们需要在设定的日期前续订。在这段时间里，你应该充分利用你从领导那里收集到的现有信息。使用引导标签和客户满足的条件来突出他们使用的功能，并强调您不希望他们错过的好处。

向数据库中已经存在的联系人启动主题工作流，当他们下载了内容或访问了具有与您的业务或行业相关的核心主题的页面时。例如，如果一个联系人下载了一本名为《项目管理技巧和最佳实践》的电子书，那么您启动的工作流应该包含一系列与项目管理主题相关的培养信息。

工作流触发器:页面访问，链接点击，内容下载

主题电子邮件工作流应该提供有用的链接，将联系人指向表现最好的博客文章、网络研讨会和即将发生的事件，这些事件与支柱内容下载的主题或启动主题工作流的页面直接相关。每个主要主题都应该有一个专门的主题工作流程，在客户旅程中逐步引导领导者找到相关的解决方案。

领导培养工作流将基于预先设定的条件或联系人满足的操作而激活。此工作流依赖于潜在客户的细分、标记和评分，以确定潜在客户在销售漏斗中的位置及其资格状态。利用潜在客户的联系人简介中的信息，工作流能够有效地跟踪相关内容，以鼓励潜在客户进行转换。

工作流触发器:定制条件满足，销售漏斗阶段性特定转换事件

您可以将先导培育工作流与其他工作流结合使用。这个工作流程的目标是双重的:第一，根据联系人在客户旅程中的位置与他们接触;第二，利用你收集的关于行为和偏好的数据来解决痛点和建立信任。通过提供有用的博客文章、视频和其他资源的链接来建立你的权威，让你的品牌保持在脑海中最重要的位置，这些资源可以激励你的领导采取下一步行动。欧宝体育app官方888

一个失去的机会培养工作流程允许你发布一系列及时的电子邮件，激励失去的合格销售客户重新考虑并重新参与你的品牌。参考你的客户关系管理数据库，利用有关客户流失的时间和地点的信息，可以深入了解你失去客户的原因，以及你需要什么类型的内容来恢复客户，并将其转化为销售机会。

工作流触发器:丢失机会通知

在你的CRM数据库中，一个领先的机会可能会被设置为“丢失”，原因有很多:领先的人可能因为预算限制而放弃了，或者发现了替代解决方案，或者只是分心。你启动了一个失去机会的培养工作流程，以谈论痛点，因为它们与潜在客户与你的品牌脱节的原因有关，以及你计划如何帮助减轻这些痛点。例如，如果一个潜在客户由于预算限制而流失，确保你的培育工作流程提供特别优惠和折扣，以吸引潜在客户回到销售周期。你也可以发一封电子邮件让客户选择如何继续与你合作。

使用客户参与工作流来关注具有不同产品参与水平的用户。ob欧宝娱乐app手机下载例如，对于不完全使用产品的客户，开发一个提供有用内容的工作流程，例如关于不熟悉的产品功能的操作视频或教程。ob欧宝娱乐app手机下载对于高参与度的用户，建立一个工作流来请求客户推荐或有特色的成功故事。

工作流触发器:性能度量基准，领先评分，满足自定义条件

开发一个系统来分析和衡量客户的参与健康是客户成功的关键，而客户参与工作流是该系统不可或缺的一部分。这个工作流程的主要目标是引导用户达到更高的参与度，并确保他们从你的产品中提取最大的价值。ob欧宝娱乐app手机下载

买家角色细分工作流启动一系列消息，这些消息具有与公司内用户的特定角色相一致的目标沟通风格。例如，您向高级决策者联系人启动的工作流将提供不同的信息来通知客户的购买决策，这与您向来自同一公司的产品用户启动的工作流不同，但没有购买影响。ob欧宝娱乐app手机下载

工作流触发器:角色分配

为客户帐户管理多个联系人的帐户代表应该在数据库中分配角色，以便对这些联系人进行分割。这种角色划分还允许销售团队通过相关的沟通策略与关键决策者接触。角色分配本身的行动应该启动买家角色细分工作流程，将适当的内容传递给正确的联系人，根据他们的购买影响力培养每个联系人。

根据既定的标准，一旦一个潜在客户被认为是合格的营销人员，销售团队就会发出通知工作流。在构建此工作流程之前，您应该制定一个潜在客户标签和评分计划，以确定潜在客户的资格，并将该计划传达给销售团队。

工作流触发器:铅标签和评分标准，自定义条件满足

当系统更新以反映联系人的活动满足潜在客户评分和自定义条件要求时，您将启动营销合格潜在客户(mql)工作流的销售团队通知。资格标准可以包括指定的行为，如评估定价页面，下载电子书，或在设定的最短时间内使用您的内容。系统跟踪的接触活动应该表明用户已经过了漏斗的研究阶段，接近于购买。然后，该活动应该向销售团队代表发出信号，让他们直接与领导联系。销售代表现在将掌握领导的活动信息，以指导他们的沟通策略。

购买后的工作流程应该为客户提供订单确认和选择您的品牌的感激之情。这个工作流程应该提供推荐激励，鼓励用户就他们的体验提供反馈，并在社交平台上分享他们的购买决定。

工作流触发器:购买

购买后工作流应该包含最佳实践和其他有用的内容，以帮助用户从购买中获得最大的收益。客户已经在期待收到确认购买和订单细节的电子邮件，所以要利用这个机会，邀请客户在各种渠道上参与您的内容。

购买后工作流的扩展是追加销售和交叉销售工作流。这个工作流程可能会说，“我们希望您喜欢所购买的产品。ob欧宝娱乐app手机下载考虑尝试(产品推荐)以获得(产品益ob欧宝娱乐app手机下载处)。”在培养客户关系的同时利用客户的购买历史，不仅可以降低获得新客户的成本，还可以提高现有客户的终身价值。

工作流触发器:购买历史

一个成功的追加销售和交叉销售工作流策略的核心是在交易结束后，客户主管、客户成功经理(csm)和营销团队之间有一个连贯的目标和清晰的沟通。在向上销售和交叉销售工作流程中沟通的内容将取决于这些团队制定的目标和战术计划。这个工作流程提供了一个机会，可以提供额外的产品或补充产品，改善客户体验，同时提高您的底线。ob欧宝娱乐app手机下载

补充或重新订购提示工作流鼓励来自接近采购供应结束的客户的新订单。补充提醒工作流具有优势的一些购买产ob欧宝娱乐app手机下载品的例子是订阅续订，每月固定供应数量的项目，或易腐的家用产品。

工作流触发器:ob欧宝娱乐app手机下载产品生命周期阶段

当产品接近生命周期末期时，重新订购提示工作流将向客户发出友好的提醒，并提供重新购买产品的链接。ob欧宝娱乐app手机下载工作流应该是主动的，并发送一个提示，在客户的供应耗尽之前，允许有足够的时间来处理和运送物品重新订购。

根据Baymard研究所的数据，平均有近70%的在线客户在购物车中添加商品后会放弃购物车。ob欧宝娱乐app手机下载放弃购物车的一些常见原因包括网站可信度的不确定性，冗长的结账过程，或者用户只是浏览和比较价格。

工作流触发器:废弃购物车

虽然电子商务购物车放弃并不总是可以避免的，但购物车放弃工作流让你有机会把你的品牌重新放在潜在客户面前，并鼓励他们完成购买。当联系人登录到结帐页面而不是订单确认页面时，工作流将启动，并且在一段时间后未能返回。工作流可以作为一个温和的提醒，提醒他们商品仍然可用，并可以通过提供特别优惠或限时折扣来吸引联系人完成付款过程。一旦潜在客户完成了购买，他们就应该被添加到追加销售工作流、补货提示工作流和任何其他旨在留住客户的适用工作流中。

一旦潜在客户满足或不满足特定条件，就启动重新参与工作流，让不活跃的联系人再次对你的品牌感到兴奋。进入此工作流的自定义条件包括自联系人上次提交表单、访问您的网站、打开电子邮件或在免费试用期满后使用您的内容以来的一段时间。

工作流触发器:在规定时间内未满足约定条件的

你邮件数据库中的联系人可能会因为各种原因与你的品牌脱离关系，而这些原因并不总是可以预防的。重新参与工作流使用从联系人身上收集的历史数据，试图重新点燃关系，并通过特殊优惠、独家内容，甚至是简短的调查来了解如何更好地满足他们的需求，从而将他们培养回客户旅程中。确定在将联系人定义为非活动联系人之前将经过多长时间是很重要的，这个时间段将根据您的业务模型而变化。如果一个潜在客户在重新参与工作流程启动后仍然处于休眠状态，那么可能是时候从你的列表中完全删除该联系人，以避免垃圾邮件投诉，并提高关键的电子邮件参与指标。

清仓销售提供工作流根据客户的购买和浏览历史显示特殊折扣和限时优惠。如果一个潜在客户在追加销售和附加销售流程中未能转化，清仓销售流程会给你另一个机会，通过相关的、有时间敏感性的内容来鼓励潜在客户转化。

工作流触发器:联系购买历史，浏览历史，没有转换，追加销售和附加工作流程，没有转换

触发清仓促销工作流程的事件将取决于如何根据过去的购买和浏览行为划分leads。例如，一个潜在客户在一段时间内接触某个产品页面，并点击某些产品，将启动相应产品的ob欧宝娱乐app手机下载清场报价工作流，引导潜在客户从考虑阶段进入客户旅程的决策阶段。

客户满意度工作流程是根据满意度调查结果和从客户基础收集的反馈设置的。建立用户满意度评分标准，然后根据该标准为用户分配标签。然后，将根据客户的满意度标签对其进行细分，使您能够将他们分配到一个工作流，其中的内容旨在通过迎合他们的痛点来提高他们的满意度。

工作流触发器:调查满意度指标

量化你的客户对你的品牌的满意度，然后着手通过客户满意度工作流程来提高满意度。例如，满意度较低的客户可以获得相关内容和有用的资源，以改善他们的体验，而满意度较高的客户可以获得特别优惠或推荐优惠。欧宝体育app官方888

利用高品牌互动率(如点击、评论和购买)的用户，鼓励社交分享和推荐成功故事，以换取特殊福利。在构建工作流策略之前，根据预先确定的代表高参与度的标准设置条件。

工作流触发器:满足高参与度条件，引导标签和评分标准

品牌忠诚度计划工作流允许您通过发放忠诚度积分来激励联系人继续与您的品牌互动，这些积分可以兑换特别优惠或旨在增加客户终身价值的独家内容。你也可以通过要求反馈和产品评论来利用高参与度的联系人，为产品改进获得有价值的见解。ob欧宝娱乐app手机下载

一个电子邮件课程系列课程是一个滴漏活动工作流，教育领导者在一个特定的行业主题，是基于表现最好的博客文章或内容支柱确定的。应该根据电子邮件活动计划的战略目标和目的来构建工作流程。

工作流触发器:表单提交选择，专用的登陆页面

一个典型的电子邮件课程系列工作流包含5到10个电子邮件课程(总数取决于课程主题和目标受众)。工作流立即启动第一封电子邮件，以提供确认细节、课程概述以及未来几天或几周的预期。使用你的活动计划来决定哪些经验教训可以战略性地进行推销。在工作流完成时，联系人将添加到另一个工作流中，该工作流基于他们与课程系列工作流的交互方式。例如，如果一个潜在客户进行了购买，可以考虑将他们纳入追加销售和附加工作流程。如果一个潜在客户没有转化，考虑一个主题或潜在客户培养工作流程来引导他们进入销售漏斗。

下载这些免费的电子邮件工作流模板，为您的下一个自动化电子邮件营销活动启动计划过程。

这个可定制的潜在客户评分计划模板允许您通过对工作流中的用户操作和行为进行评分来量化潜在客户的价值。使用此模板分配和跟踪潜在客户行动点，以便您可以为每个联系人建立一个概要，并精确地细分潜在客户。

下载电子邮件工作流程领先评分计划模板

Excel|内容

使用此主要标记计划模板可根据指定的用户操作和条件分配或删除联系人标记。此模板允许您在工作流中构建标记策略，并在客户生命周期的各个阶段定义活动中的内容细节和目标。

下载电子邮件工作流引导标签计划模板

Excel|内容

使用此电子邮件工作流计划模板，在多个营销活动的客户旅程的任何给定阶段，开发和跟踪各种工作流、触发器、目标、电子邮件频率等。您可以使用这个可定制的模板作为构建和保存活动工作流清单的基础。

下载电子邮件工作流程规划模板- Excel

此模板将可调整的电子邮件审批工作流与分配角色、到期日期和评论的部分结合在一起，以便将所有关键流程细节保存在一个位置。使用此模板委托任务，并在邮件批准工作流的每个阶段监视其进展。

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Excel|词|PDF

使用此欢迎电子邮件工作流模板的活动点滴格式作为领导者培养策略的起点。建立消息名称、内容细节、目标和电子邮件间隔时间，为您的品牌介绍新的联系人，并为积极的用户体验奠定基调。

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这个可定制的客户入职工作流模板使您能够制定欢迎和培养有关您品牌的新客户的策略。使用这个模板来规划关键的接触点，这些接触点将鼓励你的领导采取行动，并沿着漏斗向下移动。

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使用这个废弃的购物车工作流模板来计划您的策略，以跟踪和鼓励潜在客户完成购买。定义用户操作、电子邮件间距和消息细节，将您的潜在客户转化为客户。

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这个多渠道活动工作流模板使您能够制定策略，通过不同的内容分发渠道培育潜在客户。这个模板有一个可调整的开始事件和空间，用于内容细节、目标和用户操作，让你了解联系人如何通过各种渠道与你的内容互动。

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您可以使用此可定制的事件跟踪工作流模板来规划您在会议、贸易展览或任何其他您获得注册人信息列表的事件之后的通信策略。规划好你的内容类型和用户行为，包括什么情况会引起销售团队的注意，以提高转化率。

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用这个联系人重新参与工作流模板，将未参与的联系人培养回到客户旅程中。这个可定制的模板有助于为重新抓住那些失去兴趣的潜在客户奠定基础，并提醒他们为什么他们一开始就使用你的品牌。

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